阿里巴巴 IPO 路演兩天已獲超額認購

作者 | 發布日期 2014 年 09 月 11 日 14:28 | 分類 財經 , 電子商務 follow us in feedly


據 Reuters 報導,阿里巴巴集團 IPO 路演僅啟動兩天,預期將在 10 天內完成的 243 億美元融資認購就已經超額完成,投資者的熱情超出預期,阿里巴巴將每股公允價值上調至 63 美元,最終發行價有可能在 66 美元的區間上限的基礎上再上浮 20%。

阿里巴巴於 2014 年 9 月 9 日在紐約啟動為期 10 天的 IPO 全球路演,這家預期市值超過 2,000 億美元的中國電商巨頭, IPO 融資額將創下美科技股最高記錄。 2014 年 9 月 10 日阿里巴巴第二站路演恰逢公司成立 15 週年,也是創始人馬雲的生日,在路演現場,英文教師出身的馬雲熱情演講給投資者留下了深刻印象,與傳統的中國商人內斂的形象不同,馬雲口才出眾、氣場十足,華爾街的投資者認為阿里巴巴帶來了一個非常好的故事,這家中國電商巨頭業務處於高速成長期,持有大量現金,高利潤率,資本密集度低,這一切都像了美國的明星科技公司。

2014 年 9 月 15 日阿里巴巴將前往香港路演,由於 IPO 地是在美國,對於大中華區的投資者來說認購阿里巴巴股票的門檻頗高,負責此次 IPO 承銷的主要是美國一線投資銀行,包括瑞信、高盛、摩根大通、摩根斯丹利、花旗、德意志銀行,香港分支機構能夠拿到了認購額度有限,認購門檻至少持有 800 萬港元資產,起始投資額為 50 萬美元,且必須是專業投資者或投資機構,散戶基本無緣參與阿里巴巴 IPO。

鑑於路演兩天就獲超額認購的狀況,阿里巴巴集團將預期發行價從 60 美元上調至 63 美元,後期最高可上浮 20%。

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