一路發!阿里巴巴 19 日以 68 美元 IPO、市值上看 1,680 億

作者 | 發布日期 2014 年 09 月 19 日 9:30 | 分類 財經 line share follow us in feedly line share
一路發!阿里巴巴 19 日以 68 美元 IPO、市值上看 1,680 億


阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Limited)希望掛牌後能夠一路發,因此從預估市值(1,680 億美元)到初次公開發行價格(IPO)都有 168/68 的吉祥數字!

阿里巴巴於美國股市 18 日盤後宣布,每單位美國存託股票(ADS)IPO 定價為 68 美元、預計發行 320,106,100 股 ADS(每股 ADS 相當一股普通股),阿里巴巴集團、大股東各釋出 123,076,931 股、197,029,169 股 ADS。

阿里巴巴 ADS 預計在 2014 年9月 19 日以「BABA」代號在紐約證券交易所(NYSE)掛牌。承銷商可以在 30 天內選擇額外購買 48,015,900 股 ADS。

marketwatch.com 報導,如果承銷商按兵不動,阿里巴巴 IPO 的籌資規模預估為 218 億美元、逼近 2010 年中國農業銀行的 220 億美元 IPO 籌資規模。以 IPO 價格來計算,阿里巴巴市值將達 1,680 億美元、高於亞馬遜(Amazon.com)18 日的收盤市值(1,501.6 億美元)。

阿里巴巴不但掌控中國 80% 的電子商務市場,其第 2 季營益率更高達 43%、遠優於亞馬遜(0%)。雅虎(Yahoo)將出脫原有持股的四分之一、阿里巴巴 IPO 後其持股比例將降至 16%。阿里巴巴最大股東 SoftBank Corp. 並沒有參與 IPO 釋股、其持股比例依舊為 32%。根據 Dealogic 的統計,今年迄今美國 IPO 已籌得 470 億美元,若加計阿里巴巴的話將創下 2000 年以來最高紀錄。

彭博社報導,阿里巴巴將超越亞馬遜成為全球市值最大的網路零售商。不過,若以營收來計算,亞馬遜仍以 745 億美元(2013 年數據)遙遙領先阿里巴巴(截至今年 3 月 31 日為止年度為 86 億美元或人民幣 525 億元)。

分析師預估,阿里巴巴 2016 年度營收預估將成長 33%、成長力道大於亞馬遜(2015 年預估成長 20%)。根據研究機構 EMarketer Inc. 的推估,中國網路支出金額將在 2017 年超越美國。2013 年美國、中國的網路銷售額分別為 2,633 億美元、1,326 億美元。

英國金融時報去年 3 月報導,阿里巴巴董事局主席馬雲在瑞士信貸證券所舉辦的投資研討會上指出,中國大陸電子商務零售額佔整體零售額的比重將在 5 年內逼近三分之一。他說,電子商務在美國只是一道甜點,但在中國大陸則是主菜。

雅虎 18 日在正常盤下跌 1.19%、收 42.08 美元;盤後上漲 1.70% 至 42.80 美元。

(MoneyDJ新聞 記者 賴宏昌 報導)