樂陞臨股會通過私募案，將展開台灣遊戲廠最大購併案

樂陞 30 日召開臨時股東會，主要是討論並通過 28,000,000 股額度的私募案，用來完成收購遊戲平台同步推，董事長許金龍表示，收購同步推所需的 53 億元，將會以四大方式募資，「雖然不簡單，但仍有信心尋找認同此案的投資人。」此也將是台灣遊戲廠最大購併案。

樂陞 30 日股東會通過現金增資私募普通股，擬於 28,000,000 股額度內辦理現金增資私募普通股，用於引進策略性投資人投資，以增進營運績效，若以私募打折價 70 元來計算，預計籌得 20 億元資金，若可順利完成私募，稀釋股本幅度約為 18%。

依樂陞規劃，收購同步推所需要的 53 億元中，規劃透過銀行貸款籌得 6.5 億、自有資金 6.5 億元，另外 30 日股東會通過的私募擬籌 20 億元，再加上之前董事會已通過將辦理的可轉債目標籌 20 億元，扣除聯貸和自有資金，所以樂陞還要再對外籌資 40 億元。

許金龍表示，這次對同步推購併對樂陞未來版圖有很重要的發展，將會拚盡全力完成收購，雖然找錢的難度在目前的大環境來說非常困難，包括資金環境以及市場環鏡都已不一樣，但仍有信心完成挑戰。

樂陞目前在遊戲產業的布局中，通路是透過同步推以及已完成購併的 Tiny Piece，對於今年的投資表現，包括一之鄉、同步推以及 Tiny Piece，三大事業體表現都符合預期。

許金龍表示，樂陞截至今年上半年負債比率 25.45%，去年底利息保障倍數逾 20 倍，財務結構穩健；另外，私募的策略投資人不能參與董事席次，且目前樂陞持股千張以上股東有 13 位，佔樂陞股份 5 成，所以經營權穩定，私募也不會影響經營權。

（本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載；首圖來源：樂陞）