美股、原油期貨、消費信心數據顯示散戶大洗三溫暖

作者 | 發布日期 2017 年 04 月 01 日 0:00 | 分類 能源科技 , 財經 follow us in feedly

美國主要股價指數今年以來呈現強弱分明走勢。那斯達克指數本月迄今(截至 3 月 29 日收盤為止)上漲 1.24%,今年以來漲幅高達 9.56%。另一方面,道瓊工業平均指數 3 月迄今僅有 6 個交易日收高、本月以來下跌 0.73%,今年迄今漲幅為 4.54%。標準普爾 500 指數本月以來下跌 0.11%,今年迄今漲幅為 5.46%。




就類股而言,過去一個月以來美國掛牌的半導體、營建、網路(亞馬遜、臉書)族群大幅走高的同時,原油、礦產等原物料族群則是逆勢走低。

值得注意的是,根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計,截至 2017 年 2 月 21 日當週為止西德州中級(WTI)原油期貨投機淨多單(556,607口)為歷史最高水準,但在隨後 4 週皆呈現縮減。

多頭為何連續 4 週殺低?能源情報署(EIA)統計顯示,截至 2017 年 3 月 24 日為止當週美國商用原油庫存達到創紀錄的 5.340 億桶,年增 6.0%,連續第 121 週呈現年增!

股票市場也出現類似現象。截至 2017 年 2 月底為止紐約證交所(NYSE)股票融資餘額報 5,281.60 億美元,連續第 2 個月創下歷史新高。華爾街日報 10 日報導,EPFR Global 統計顯示,截至 3 月 1 日為止當週全球股票型基金 / ETF 淨吸金金額創下 2000 年開始統計以來單週最高紀錄,隔週(截至 3 月 8 日為止)依舊呈現淨流入。

英國金融時報報導,EPFR Global 統計顯示,截至 2017 年 3 月 22 日當週投資美國股市的股票型基金淨失血 90 億美元,創去年 6 月英國脫歐(Brexit)事件以來最大淨流出紀錄。

也就是說,原油期貨投機淨多單部位、NYSE 融資餘額以及股票型基金淨流入金額在 2 月同步創下歷史最高紀錄。原油多單、股票型基金隨後出現急速縮減。

事實上,不單單是金融市場,美國 GDP 預測數據也像是在坐雲霄飛車。

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行官網公布截至 2017 年 3 月 24 日的預估數據(GDPNow),2017 年第一季(Q1)經季節性因素調整後的美國實質 GDP 成長年率報 1.0%。做為對照,2017 年 1 月 30 日 GDPNow 首度公布的 Q1 預估值達 2.3%,2 月 1 日上修至 3.4%,2 月 27 日預估值仍高達 2.5%。

消費信心調查也是呈現大起大落。

美國經濟諮商理事會公布的 3 月消費者信心指數(調查截止日為 3 月 16 日)創下 2000 年 12 月以來新高。然而,蓋洛普(Gallup)3 月 28 日公布的截至 2017 年 3 月 26 日為止當週美國經濟信心指數(ECI)創去年 11 月總統大選以來新低,主要是受到共和黨因無力整合黨內派系歧見,3 月 24 日撤回健保改革議案的影響。因此,投資人得關注 4 月 25 日將公布的消費者信心指數是否會大幅下修 3 月初估值。

Washington Service(內部人交易數據供應商)數據指出,2017 年 1 月美國股市內部人買家(意指購買自家公司股票的企業高層)僅有 279 人,創 1988 年雷根(Ronald Reagan)總統時期以來新低。在此同時,內部人賣家人數則是高於平均值,導致 2 月內部人買家相對於賣家比例創 1988 年以來新低。Washington Service 並指出,截至 2017 年 2 月為止的 6 個月期間能源公司約有 620 位內部人賣自家公司股票,站在買方的內部人僅有 210 位。(華爾街日報)。

4 月份金融市場還將密切關注的焦點包括美國總統川普(Donald Trump)與中國國家主席習近平的高峰會。川普先前與日本、德國這兩大美國貿易夥伴領袖會面都大談要公平、互惠的貿易關係,他對中國領袖可能也不會太客氣。此外,美國財政部也將在 4 月中旬左右就是否將中國等貿易夥伴納入匯率操縱國名單掀開底牌。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Flickr/KMR Photography CC BY 2.0) 

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