勇於危機入市的投資奇才,這回碰上人生大危機

作者 | 發布日期 2017 年 11 月 25 日 0:00 | 分類 財經 follow us in feedly


「阿拉伯巴菲特」阿瓦里德親王遭肅貪被捕,沙國商界風雲變色,外國企業擔心被牽連。 背後的西方政治勢力是否重新洗牌,也是值得觀察的重點。

11 月 4 日星期六,中東股神阿瓦里德親王(Alwaleed bin Talal Al Saud)從他的沙漠營地被帶走,成為此次遭掃蕩沙國親王中國際知名度最高的一位。由於他的事業與投資遍布全球,外國企業或擔心他將出脫持股,或擔心商業關係生變,而密切注意。

現年 62 歲的阿瓦里德,是已故國王阿布都拉的寵信姪子,與 32 歲的王儲穆罕默德親王則是堂兄弟關係。

1979 年,阿瓦里德取得美國加州曼洛學院(Menlo College)企管學士學位後返國,靠著不動產起家,80 年創立王國控股公司(Kingdom Holding),2007 公開上市後,他個人仍持有 95% 股權。1988 年《富比士》首度報導這位嶄露頭角的中東商業奇才。就像許多中東富豪,這位親王也喜歡炫富。例如,他擁有一架波音 747 客機,機上裝設了一個王位。他也是第一位訂購全球最大客機空中巴士 A380 客機的個人,但在真正交機前便轉手賣掉。位在利雅德的王宮鋪滿大理石、有 420 個房間。不過,他有很多時間待在沙漠營地。

偏好投資科技股
曾持有蘋果 5% 股權

2013 年他控告《富比士》誹謗,因為年度富豪榜估計他財富「只有」200 億美元,大幅低估了數十億美元,並指責該雜誌刻意歧視中東企業。後來雙方於 2015 年達成和解。

阿瓦里德落難事件後,王國控股公司股價已重挫近 2 成,9 日收在每股 8.27 沙幣。據《富比士》調查,阿瓦里德目前財富約 161 億美元。

阿瓦里德與美國總統川普其實有一段淵源。川普當年有過一艘遊艇,取名「川普公主號」,後來川普的財務出現問題,這艘約 86 公尺長的遊艇,便在 1991 年賣給了阿瓦里德,改名為「Kingdom 5KR」。後來,阿瓦里德訂購一艘 173 公尺長的遊艇,造價約 5 億美元,但最近已沒聽到下文。不止如此,阿瓦里德去年 6 月在推特發文,呼籲川普退出美國總統大選,「因為你絕對不會贏」。後來川普意外勝出,阿瓦里德只好在推特恭喜他。

阿瓦里德親王的成名戰役是,1991 年在花旗集團(當時稱花旗公司 Citicorp)陷入營業困境時投資 5.5 億美元,並且在 2008 到 2009 年全球金融海嘯、花旗股價暴跌近 100% 時加碼買進。這種危機入市的策略,為他博得「阿拉伯巴菲特」的名號。不過,根據花旗最新申報文件,他本人或王國控股都未列在持股 5% 以上的大股東名單。與股神巴菲特不同的是,阿瓦里德親王偏好投資科技股及媒體股,其中最有名的就是蘋果公司。1997 年上半年,蘋果公司正陷入低潮期,阿瓦里德僅花 1.1 億美元便買到 5% 股權。同年 9 月,賈伯斯回歸擔任執行長,重啟蘋果輝煌時代。後來,阿瓦里德在 2005 年賣掉蘋果持股。另外,他在 2011 年投入 3 億美元買進推特(Twitter),該公司申報文件顯示他持股 4.9%。2013 年買進中國電商平台京東集團股權,2015 年買進叫車服務公司 Lyft 股權。

相關股價衝擊不大
背後西方勢力重新洗牌

雖然王國控股是他的投資旗艦,但他也透過複雜的財務結構進行個人投資,這位親王的實際持股數量並不清楚。他在沙國國內亦擁有多項事業,較為知名的是利雅德吉達塔(前稱王國塔),原先規畫樓高 1,600 公尺,挑戰全球最高大樓,後來因為施工難度已修正至 1,008 公尺。其他國內事業包括銀行、飯店、廉航 Flynas 和食品公司等。

市場人士原本擔憂,這位投資大戶出事,手中持股恐遭出脫變現。但是事發一星期以來,阿瓦里德相關個股只有花旗和時代華納下跌逾 2%,21 世紀福斯因傳聞迪士尼公司有意收購,股價暴漲逾 15%,推特全週也漲了 2%以上。

阿瓦里德被指控的罪名包括洗錢、賄賂及勒索官員。不過,西方世界咸認為,這次肅貪有很大成分在政治壓迫,欲加之罪何患無辭。沙國國內與國際間政商關係本來就有很多灰色地帶,從嚴或從寬認定是否違法,取決於握有實權者。

況且,外媒早年便曾質疑這位親王的資金來源,認為他或許是白手套,背後另有其他沙國金主。阿瓦里德被捕後全面失聯,個人資產很可能被沒收充公,除了相關持股的波動,西方政界更擔心的是,多年來布建的關係是否還能維持下去?

(本文由 財訊 授權轉載;首圖來源:達志影像)

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