DRAM 銷售額將突破 1 千億美元,三星將穩坐半導體龍頭寶座?

作者 | 發布日期 2018 年 08 月 14 日 14:27 | 分類 Samsung , 晶片 , 記憶體 line share follow us in feedly line share
DRAM 銷售額將突破 1 千億美元,三星將穩坐半導體龍頭寶座?


持續缺貨和價格上漲的背景下,近日半導體市場研究機構 IC Insights 最新報告預測,2018 年全球 DRAM 晶片產業增幅超過 30%,總產值將突破 1 千億美元大關,以 24% 市占率繼續穩居 IC 產品市場規模第一。DRAM 市場占有率最高的三星,已在去年成功超越英特爾坐上半導體龍頭寶座,能否繼續保持霸主地位?

IC 產業單個領域產值首次突破 1 千億美元

根據 IC Insights 資料,今年 DRAM 銷售額預計增長 39%,達 1,016 億美元。與此同時,IBS 預測今年 DRAM 市場將增長 32.6%,更廣泛的半導體市場將增長 12.5%

▲ DRAM 市場銷售額增長。(Source:IBS)

IC Insights 預計 DRAM 將占 2018 年整體晶片銷售額 24%,並預測今年銷售額第二大的 NAND 閃存預計將達 628 億美元規模。IC Insights 同時估計,DRAM 和 NAND 將占今年 4,280 億美元晶片市場的 38%

▲ DRAM 成 IC 晶片銷售最大來源。(Source:IC Insights)

當然,無論 DRAM 還是 NAND 增長,南韓廠商獲益最多,其中最大贏家將是市占率最高的三星電子,DRAM 和 NAND 的市占率分別是 45%37%,比排名第二的 SK 海力士的 28%10% 高很多。

▲ DRAM 市占率。(Source:IBS)

 獲益頗豐的三星

自 1992 年以來,英特爾一直是全球最大半導體商,然而得益於晶片業務推動,2017 年第四季,三星憑晶片業務 690 億美元的銷售額壓過英特爾 630 億美元銷售額,26 年來首次擠下英特爾,成為全球最大晶片製造商。

IC Insights 5 月公布的統計資料顯示,2018 年第一季三星晶片銷售額為 186億 美元,排名第二的英特爾為 158 億美元。從增長率看,三星的增長率高達 43%,英特爾增長率只有 11%。三星零組件銷售額今年上半年已超過手機部門。資料顯示,上半年三星電子裝置解決方案(DS)部門(也稱零件事業部)銷售額為 56.05 兆韓圜,占三星整體銷售額 47.1%;生產智慧手機的 IT & 行動通訊銷售占比為 44.1%,生產電視和其他家電產品的 CE 部門銷售占比為 16.9%

從營業利潤來看,主要生產半導體和顯示器產品的 DS 部門增長更明顯,2013 年 DS 部門的營業利潤在整體營業利潤中占 38.8%2014 年為 25.5%2015 年和 2016 年分別為 27.2% 和 37.7%,去年為 56.4%,今年上半年高達 76.9%。相比之下,IT & 行動通訊事業部的營業利潤雖然從 2013 年到 2016 年占公司總營業利潤一半以上,特別是 2015 年達 67.8%,但去年大幅跌至 38.4%,今年上半年僅 21.1%

三星能穩坐半導體龍頭寶座嗎?

因此,三星能否在寶座上坐穩,儲存晶片就成為關鍵。從代替技術和市場兩方面搜尋答案,卡內基美隆大學研究者 Kevin Chang 指出:「過去 20 年,基於 DRAM 的電腦記憶體存取頻寬已提升 20 倍,容量增長了 128 倍,但延遲表現僅提升 1.3 倍。」

如今電腦需要大量高速度、高容量的記憶體才能保證持續運轉,尤其工作重心是記憶體資料庫、資料密集型分析及越來越多機器學習和深度神經網路訓練功能的資料中心伺服器。儘管研究人員已在搜尋更好、更快的取代技術努力了很多年,但在效能優先的工作,DRAM 仍是人們普遍採用的選擇,這有助於解釋 2017 年 DRAM 銷量激增。

另外,DRAM 被認為是成熟的技術,雖快但功率需求大,目前或未來有望代替 DRAM 的技術有很多,如 3D XPointMRAMReRAM,但專家似乎認為這些技術還沒有如 DRAM 的性價比優勢。DRAM 也有技術規劃的改進方案及 HBM2 和 Hybrid Memory Cube 等新型 DRAM 架構,需要指出的是 DRAM 和 CPU 的速度差距依然還在。

需求方面,過去兩年由於需求直增長,製造商產能提升有限。從事 DRAM 和 NAND 研究的 DRAMeXchange 報導,由於三星,SK 海力士和美光等主要製造商的產能投資需要時間,今年記憶體產能只增長 19.6%,達歷史新低。

DRAMeXchange 資料同時預測,2018 年 DRAM 晶片需求預計將增長 30% 以上。由於製造商專注於滿足智慧手機和資料中心的需求,因此今年 DRAM 市場的供應將繼續受限。無論從代替技術還是市場需求來看,DRAM 的增長動力並未有減弱跡象,且三星也積極推出新產品。

7 月三星電子宣布首發量產 8Gb LPDDR5 顆粒,速率可達 6,400Mbps,比現有 LPDDR4-4266 記憶體快 50%,同時功耗降低 30%。不過需要指出的是,宣傳三星表示 8Gb LODDR5 採用 10 奈米製程,但 10 奈米並不是 10 奈米製程,結合之前發表的產品應該還是 18 奈米製程

那麼,你覺得三星真能穩坐半導體龍頭寶座嗎?

(本文由 雷鋒網 授權轉載;首圖來源:三星)

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