有賺頭!2014 年全球健康醫療行業投資又創新高

作者 | 發布日期 2015 年 02 月 11 日 10:00 | 分類 Big Data , 網路 , 財經 follow us in feedly

2014 年健康醫療行業投資、購併數量及交易額再創新高,特別是生物與製藥領域的投資和購併交易遠遠超越以前年度,而基於數位化和移動化快速崛起的網路醫療服務,正在催生不可錯過的創業與投資熱潮。



一、主要發現

  1. 全球健康醫療行業風險投資數量 1,044 起,居各行業首位;交易額 156 億美元,環比增長 82%;受多起跨國醫藥企業巨額購併的影響,全球健康醫療本年度購併交易額達到 4,036 億美元,環比增長 385%。
  2. 在健康醫療行業中,生物/製藥領域吸引了最多的資金:投資事件 291 起,佔比 28%,交易額 56.6 億美元,佔比 36%;購併事件 215 起,佔比 41%,交易額 2,778 億美元,佔比 69%。
  3. 隨著大數據、感測器、智慧行動終端的發展與普及,健康醫療行業的數位化和移動化特徵越發明顯,以健康自我管理、線上預約/問診、遠端醫療、行業資訊化為主導的網路醫療服務紛至杳來。2014 年,全球網路醫療領域投資快速增長,交易數量 460 起,交易額 52.8 億美元。

 

二、數據概覽

據資本實驗室風險投資與購併資料庫統計,2014 年全球健康醫療行業風險投資事件 1,044 起,披露交易額 156 億美元;購併事件 523 起,披露交易額 4,036 億美元。與 2013 年相比,本年度風險投資數量增長 52.2%,交易額增長 82%;購併數量增長 166.8%,交易額增長 385%。

2014年全球健康医疗行业风险投资与并购概览-资本实验室 1

2014 年,融資額在 1 億美元以上的風險投資達到 19 起,交易額 33.9 億美元,全行業佔比 22%。其中具有代表性的投資有:電子醫療服務平台 NantHealth 獲得兩輪共 4.55 億美元融資;高盛等機構 4 億美元投資醫療健康管理平台 Privia Health;加拿大退休金計畫投資委員會 3.25 億美元投資癌症治療中心 21st Century Oncology;糖尿病製藥公司 Intarcia Therapeutics 獲得由 RA Capital 領投的 2 億美元融資。

2014 年,跨國醫藥公司購併頻發,使得全年購併額環比暴增 385%;其中,百億美元級收購 9 起,購併額高達 2,217.5 億美元,佔總購併額的 55%。其中,排名前五位的是:阿特維斯以 660 億美元收購肉毒桿菌等神經調節藥物及醫療器械製造商艾爾建,以 250 億美元收購美國藥品製造商森林實驗室;美敦力斥資 500 億美元購併柯惠醫療;默克製藥以 170 億美元收購生物化品產品製造商 Sigma;諾華製藥以 145 億美元收購葛蘭素史克腫瘤藥品業務。

 

1. 生物/製藥依舊是風險投資的主力領域

在 2014 年全球健康醫療行業投資事件中,生物/製藥領域投資事件 291 起,佔比 28%;交易額 56.6 億美元,佔比 36%。治療/康復領域投資事件 220 起,佔比 21%;交易額 34.8 億美元,佔比 22%。行業方案領域投資事件 187 起,交易額 24.7 億美元。

2014年全球健康医疗行业风险投资领域分布-资本实验室 2

2014 年生物/製藥繼續保持高速發展態勢,大量風險資本湧入該領域,使其風險投資事件及交易額均遠超過其他細分領域。

2013-2014全球健康医疗行业风险投资数量与交易额变化-资本实验室 3

與 2013 年相比,從投資數量變化來看,健康醫療各領域投資均有不同幅度增長,生物/製藥、醫療行業方案的投資事件數量增長尤其迅速;從交易額變化來看,生物/製藥、醫療行業方案、治療/康復領域的投資金額增長明顯。

 

2. 美國引領全球健康醫療行業風險投資動向

從區域分布來看,2014 全年健康醫療行業風險投資事件覆蓋全球 27 個國家和地區。美國依舊是本行業風險投資的中心,影響著全球健康醫療創業與投資的走向。其中,美國投資事件 665 起,佔比 64%;交易額 116.3 億美元,佔比 74%。中國 106 起,交易額 12.8 億美元。英國 69 起,交易額 7.8 億美元。

2014全球健康医疗行业风险投资区域分布-资本实验室 4

3. 數位化和行動化推動網路醫療快速發展

隨著資訊技術與醫療行業的快速融合,網路醫療正在成為創業與投資的熱點領域。2014 年,全球網路醫療投資事件已經達到 460 起,交易額 52.8 億美元。

2014年全球互联网医疗风险投资领域分布-资本实验室 5

在網路醫療細分領域中,為醫療機構提供技術與管理服務的企業最受投資機構關注,投資事件 187 起,交易額 24.7 億美元。在該領域出現多筆大額融資事件:為醫院提供醫療健康管理平台的 Privia Health 獲得高盛等機構提供的 4 億美元的 PE 融資;電子醫療服務平台 NantHealth 獲得兩輪共 4.55 億美元融資;醫療護理協調解決方案提供商 Alignment Healthcare 獲得 General Atlantic 的 1.25 億美元融資。在國內網路醫療企業中,綜合性醫療社區丁香園獲得騰訊的 7,000 萬美元融資。

基於行動設備及可穿戴技術的健康自我管理領域投資事件 101 起,交易額 5.7 億美元。其中,個人健康管理雲平台 Welltok 獲得兩輪共 4,700 萬美元融資。國內在該領域同樣有多起大額融資完成,如女性經期管理應用美柚女生助手和大姨媽分別獲得 5,000 萬美元和 3,000 萬美元融資,智慧體脂計及健康管理服務商繽刻普銳獲 2,100 萬美元 B 輪融資。

基於醫療大數據為醫療行業提供檢測與分析服務的大數據檢測分析領域也獲得了風險資本的青睞,投資事件 80 起,交易額 10.2 億美元。其中,遺傳病基因診斷服務商 Invitae Corporation 獲得 The Broe Group 等機構的 1.2 億美元 F 輪融資;腫瘤免疫測序診斷技術開發商 Adaptive Biotechnologies 獲得 Viking Global Investors 的 1 億美元 D 輪融資;基因測序儀生產商 Oxford Nanopore 獲得 3,500 萬英鎊融資。

醫生和患者間的線上預約與問診服務在 2014 年同樣表現不俗,在 55 起投資事件中,共吸引了 6 億美元投資。該領域風險投資以美國和中國為主。其中,美國 22 起,中國 18 起;5,000 萬美元以上的投資事件共 5 起。其中,線上醫生預約平台 ZocDoc 獲得 1.52 億美元融資;遠端醫療服務商 American Well 獲得 8,100 萬美元融資;為使用者提供線上掛號預約服務的中國企業掛號網,獲得由騰訊領投的超過 1 億美元融資;宣導「輕問診」的中國行動醫療服務平台「春雨醫生」,以及美國醫患互動與健康管理平台 Teladoc 分別獲得 5,000 萬美元融資。

(本文轉載自 資本實驗室;首圖來源:Flickr/epSos .de CC BY 2.0)

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