台灣半導體設備投資將不敵中國? 陸行之:看不出什麼落後跡象

作者 | 發布日期 2017 年 07 月 13 日 10:39 | 分類 國際貿易 , 晶片 , 記憶體 follow us in feedly

針對 12 日國際半導體產業協會(SEMI)指出,全球半導體設備市場將洗牌,南韓 2017 年將超越台灣,首度躍居全球最大半導體設備市場,2018 年中國也將超越台灣,躍居全球第 2 大市場,台灣則恐將落居第 3 位。外資半導體前分析師陸行之表示質疑,就目前的各項動作觀察,看不出台灣半導體業有減緩投資的跡象。對台灣半導體設備產業規模將落後中國與南韓的說法,希望大家兩年後再來驗證。




陸行之在個人臉書上表示,對 SEMI 指出,中國在 2018 年整體半導體設備市場將達 110.4 美元規模,且成長 61.4%,以及平面媒體報導台灣半導體投資不敵中國的標題,有些意見。

他進一步表示,首先,自從中國中芯把原執行長邱慈雲換掉後,就不認為中國有能力在本土晶圓代工大肆擴產,遍地開花。而且,中國本土晶圓代工投資在 2018 年應增加不多,所以主要增加部分是台積南京廠、Globalfoundries(格羅方德)成都廠、力晶合肥廠等,這些投資都來自海外。到時候,整合營收獲利歸回母公司,能代表台灣半導體不敵中國嗎?目前來看,台積電在製程上至少領先中國達 4 到 5 年的時間。

其次,由紫光、中國大基金主導的長江存儲,目前設計和製程都還不到位,至少還要 1 到 2 年的暖身時間,中國記憶體的投資也都是南韓三星和 SK 海力士等韓廠主導。台灣在南亞科部分,自從將華亞科賣斷給美光,台積電和鴻海又沒進入東芝記憶體競標決賽後,台灣在記憶體上的投資已不具指標性了。

最後陸行之指出,不知道為何 SEMI 預估台灣半導體設備投資在 2018 年衰退 18.6 億美元,或衰退 15%。因為實在看不出來台積電、聯電、日月光、矽品等公司在半導體設備上的投資 2018 年會比 2017 年衰退。而且,台積南京廠的很多舊設備都是由台灣轉過去的。還是 SEMI 預期美光不會再投資台灣美光,但這似乎跟美光前執行長之前說的不太一樣?

(首圖來源:shutterstock)

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