美 201 條款進入救濟階段,2018 年美國實際需求可能腰斬

作者 | 發布日期 2017 年 09 月 26 日 7:30 | 分類 國際貿易 , 太陽能 , 財經 follow us in feedly


美國國際貿易委員會(ITC)於當地時間 9 月 22 日公布 201 條款的調查結果,判定境外模組進口確實對美國太陽能產業造成嚴重損害。TrendForce 綠能研究(EnergyTrend)判斷,這可能帶來極高的貿易門檻,並使美國 2018 年的實際需求腰斬。

美商 Suniva 今年 4 月宣布破產後訴請啟動 201 條款,要求美國對所有境外進口的太陽能電池與模組實施貿易管制,並提出第一年電池每瓦 0.40 美元、模組每瓦 0.78 美元的超高門檻。ITC 於 5 月 17 日正式受理申訴並展開調查,調查項目聚焦於進口至美國的晶矽太陽能電池。

ITC 認定境外進口的模組對國內產業造成「嚴重損害」,並宣布 201 條款進入救濟階段。ITC 將在 10 月 3 日召開第一次聽證會後決定實際的救濟措施,並在 11 月 13 日送交美國總統川普。根據 ITC 的公告時程,川普將在 60 日內(亦即 1 月 12 日前)決定是否啟用。

EnergyTrend 分析師蔡篤慰指出,由於 ITC 認定進口模組「造成了嚴重損害」,之後的貿易保護門檻很有可能根據美國本土製造商與進口產品間的模組售價差來制定稅率,或是根據美國本土製造商的製造成本制定進口最低價限制。由於美國本土製造商多生產高效產品,若 ITC 沒有作進一步的產品區分,最終的結果很有可能偏向當初 Suniva 所提出的高門檻要求。

ITC 在最新的說明中指出,在個別對加拿大、墨西哥、新加坡、南韓等與美國有貿易協定的國家進行調查之後,發現南韓與墨西哥的進口產品對美國製造商造成了實質損害,而其他包括 NAFTA(除墨西哥外)、CAFTA-DR 的成員國,以及哥倫比亞、約旦、巴拿馬、秘魯、新加坡等國家皆不被認為對美國市場造成損害,未來這些國家很可能會被排除在門檻之外,不需遭受額外懲罰。然而即使如此,南韓和墨西哥仍可能基於其貿易協定國的身分,被施加與其他國家不同的進口門檻,一切要等 10 月 3 日的第一次聽證會後才可能較為明朗。

由於截至目前為止,仍沒有傳出可能收取保證金的消息,EnergyTrend 研判,在可能祭出高門檻的憂慮下,有部份美國及海外企業會在這段期間加強拉貨及增加美國庫存量,爭取最後一點時效。不過多數企業仍會觀望至 10 月 3 日第一次聽證會之後才啟動拉貨。蔡篤慰認為,最有可能提出保證金制度的時間點,應該是 11 月 13 日 ITC 提交完整方案給美國總統川普之後,在此之前,廠商仍能在有限時間內向美國出貨、堆積庫存,尤其是對美國市場依賴度高的南韓與東南亞等製造商。

根據 EnergyTrend 海關數據估計,美國在 5 至 8 月底之間額外進口了約 5GW 的模組,現階段的模組庫存已需約兩季來消化;加上從 9 月 23 日到 11 月 13 日之間廠商仍有向美國運貨的機會,預計美國整體的模組庫存將到 2018 年第二季才能消化完,屆時,美國才會再有下一波對海外模組的採購需求。

由於海外進口之低價模組主要供應美國的大型地面電站,貿易門檻之高低也將直接衝擊大型電站的需求。一旦美國決定對海外太陽能模組採取高門檻,模組成本將隨之飆高,預計美國 2018 年的市場需求將大幅下跌到 5.5GW 左右。後續須待 2019 年貿易門檻修正、美國本土產能陸續開出後才會逐漸回溫。

(首圖來源:Flickr/hiroo yamagata CC BY 2.0 CC BY 2.0)

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