夏普增資額確定,300 億日圓投資 8K / AIoT

作者 | 發布日期 2018 年 06 月 25 日 8:45 | 分類 AI 人工智慧 , 物聯網 , 財經 follow us in feedly

鴻海轉投資的夏普(Sharp)6 月 5 日宣布將藉由公募增資等方式發行新股,發行額預估為 2,000 億日圓。而因增資恐稀釋每股獲利,也讓夏普股價在宣布增資後一路走跌,創一年半來新低水準。



夏普於 22 日宣布增資的具體金額規模,且在籌得的資金中,300 億日圓將用來投資 8K 等重點領域,且預估在增資後,鴻海集團對夏普的持股比重(以議決權換算,以下同)仍將過半數。

夏普 22 日於日股盤後宣布,藉由公募增資、第三者配額增資所將籌得的資金最高將達 2,162 億日圓,其中藉由公募增資所將發行的新股股數為 7,837.5 萬股,且視需求動向,將實施超額配售(Over allotment),上限為 787.5 萬股。

夏普指出,增資籌得的資金中,1,850 億日圓將用來收購瑞穗銀行及三菱 UFJ 銀行所持有的夏普優先股(A 類種類股票),且買回後將進行註銷;300 億日圓將在 2020 年 3 月底前做為建構 8K 生態系統及擴大 AIoT(結合 AI 人工智慧和網路 IoT 技術)事業的研發費用,而若有剩餘的資金將用來充做償還無擔保公司債的資金。

除處理上述銀行持有的 A 類種類優先股外,夏普也將處理由鴻海集團員工籌組的控股公司 ES Platform LP 所持有的部分優先股(C 類種類股票)。夏普指出,目前發行的 C 類種類優先股全數由 ES 持有,而夏普將以對價的方式、以自家普通股交換 ES 所持有約三成 C 類種類優先股,且取得後將註銷。

夏普表示,此次實施增資後,鴻海集團對夏普的持股比重雖預估會下滑,不過仍將持續維持在過半數以上水準,且鴻海集團持股比重下滑預估不會對夏普和鴻海集團之間穩固的往來關係造成太大影響。

夏普表示,目前在車用、感測器模組等廣範圍事業領域上,正和鴻海集團進行包含設立合資公司等在內的合作可能性,今後也將持續活用鴻海集團的技術力、生產性和成本能力,追求相乘效果,持續保持緊密的合作。

鴻海目前透過集團多家公司持有夏普股權。根據夏普公布的有價證券報告書顯示,截至 2018 年 3 月 31 日,鴻海持有的夏普股權比重為 26.07%、Foxconn(FarEast)為 18.36%、Foxconn Technology 為 12.96%,鴻海董事長郭台銘實質支配的 SIO International Holdings Limited 為 7.34%。

夏普之前因液晶面板事業陷入苦戰,導致在 2011 年度、2012 年度及 2014 年度陷入鉅額虧損,被迫向瑞穗銀行和三菱 UFJ 等主要往來銀行尋求金援,以「債務股票化」(Debt Equity Swap,DES)方式將債務轉換為優先股。而這些優先股被視為是「負遺產」。

處理優先股,有望減輕配息負擔。夏普之前接連陷入虧損,因此皆沒對優先股配發股利,不過上年度(2017 年度)決定配發約 150 億日圓股利,佔夏普上年度純益約二成。岩井 Cosmo 證券(Iwai Cosmo Securities)分析師清水範一指出,「就長期來看,買回優先股有望推動夏普財務的健全性」。

夏普 22 日大跌 2.09% 收 2,625 日圓,創約一年半來(2016 年 12 月 27 日以來)收盤新低水準。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:夏普

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