美團點評敲定 5 家基礎投資者名單,騰訊、誠通基金在列

作者 | 發布日期 2018 年 09 月 04 日 15:45 | 分類 中國觀察 , 網路 , 財經 follow us in feedly


新浪科技引用第一財經日報報導,據接近中國餐廳點評及餐飲配送平台美團點評的人士了解,美團點評已敲定 5 家基礎投資者名單,包括騰訊、美系基金 Oppenheimer、Darsana、Lansdowne 及誠通基金。

騰訊是最早被市場揭露的美團點評基礎投資者,此次預計認購約 4 億美元。根據美團點評先前揭露的招股書顯示,騰訊目前持有美團 20.14% 股權,是普通股架構下的最大股東;2017 年 10 月美團戰略融資 40 億美元、2016 年 1 月美團融資 33 億美元均為騰訊領投。

除騰訊之外的 4 家基礎投資者均為知名基金公司,Oppenheimer 是全球長線基金之一,該基金投資的企業包括騰訊、阿里巴巴、京東、Netflix、Facebook 等;Lansdowne 是英國著名投資基金,曾因 2012 年投資英國網上生鮮超市 Ocado 而聲名大噪;投資基金 Darsana 則是長期持倉包括百度、Facebook 等多家科技公司;誠通基金則是中國國務院國資委委託成立的基金之一,中國石化等多家央企均為其股東。

據了解,6 月 25 日美團點評向港交所遞交 IPO 申請書;8 月 23 日通過港交所上市聆訊,同時負責美團點評上市的投行已向投資者發出邀請,將於 9 月初進行 IPO 路演;計劃 9 月 20 日於香港市場正式掛牌。美團此次成功在香港上市,將成為繼小米之後第二家在香港上市的同股不同權科技公司。

依美團點評招股書揭露資訊,在公司高層團隊中,CEO 王興持股 11.4386%,穆榮均持股 2.5141%,王慧文持股 0.7264%。雖然王興團隊手裡的股權被稀釋得很厲害,但是王興在決策上有一票否決權。不過,為了在上市後避免稀釋股權,美團點評計劃依照港交所規定,考慮僅讓渡出售該公司約 10% 的股份。美團點評的目標市值將達到 600 億美元。

據接近美團的仲介人士透露,在聆訊前的 NDR(非交易路演)期間,大部分機構投資人普遍給出 500 億美元至 550 億美元的估值區間。

目前,美團除外賣和到店業務外(團購),還涵蓋酒店、旅遊、叫車、票務、短租、美業、家政、共用行動電源、生鮮電商等;2017 年,美團交易額達 3,570 億元(人民幣,下同),營收 339 億元,擁有 3.1 億年度交易使用者數;由於業務線多元化,美團從團購到外賣等領域都受到諸多挑戰,因此,市場普遍認為這都是燒錢打下來的江山;依招股書顯示,2017 年美團淨虧損達 190 億元。

而在王興的規劃中,美團點評的未來是服務電商平台,假想敵是亞馬遜,雖然看起來像是在發展很多不同的業務,但實際上只是朝著一個目標在努力;美團點評是一家圍繞用戶需求為中心的公司,仔細觀察所有垂直領域後,會發現他們總會在某個用戶群體形成交集,而用餐、點餐、看電影、旅遊、租車的用戶,基本上就是同一群人。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:美團外賣

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