受惠需求回溫及產能調節,第二季 NAND Flash 合約價跌幅略有收斂

作者 | 發布日期 2019 年 03 月 20 日 14:30 | 分類 記憶體 , 財經 follow us in feedly


TrendForce 記憶體儲存研究(DRAMeXc hange)調查指出,受到伺服器需求疲弱、智慧手機換機週期延長、蘋果新機銷售不如預期等終端需求不佳衝擊,2019 年第一季各類 NAND Flash 產品合約價綜合季跌幅近 20%,是自 2018 年初 NAND Flash 轉為供過於求以來跌幅最劇的一季。

展望第二季,DRAMeXchange 分析師葉茂盛表示,歷經第一季需求低谷之後,智慧型手機、筆記型電腦及伺服器等主要需求較第一季有所改善。另一方面,NAND Flash 供應商紛紛透過抑制資本支出、減緩新製程產出比重,甚至透過減產壓抑產出,雖無法立即扭轉供過於求的態勢,但對市場環境確實有正面幫助。綜上所述,第二季 eMMC / UFS、SSD、Wafer 等產品合約價仍將繼續下跌,但跌幅相較第一季是有收斂,落在 10%~15% 水位。

以第二季通路市場而言,隨著 256Gb TLC Wafer 自 2017 年 11 月走跌以來,產品價格已大跌逾 70%,每 GB 單價跌破 0.08 美元,屬各類產品中跌幅之最。隨著價格逐漸逼近成本線使得下跌空間有限,加上原廠良率提升,市場流通的次品數量減少,反應在終端產品(如記憶卡及隨身碟等),價格方面可能出現一至二波調升,因此在價格調升的刺激下,帶動模組廠備貨力道增加,合約價跌幅則逐漸趨緩,預期第二季合約價將呈緩跌走勢。

葉茂盛指出,除了通路市場,供應商將眼光轉向高容量的 UFS 及 SSD 產品,除希望透過降價刺激需求增長,也爭相以優惠價格競逐市占;行動領域部分,包含威騰、三星在內的供應商紛紛推出高容量的 UFS 3.0 產品吸引客戶採用,目標藉由效能提升以及價格誘因刺激下半年需求成長,同時供應商也完善 UMCP 產品線,除刺激中高階機種往 256GB 轉移,也讓 32GB 機種逐漸往 64GB 轉移。

個人 SSD 方面,供應商為刺激搭載容量提升,增加 512GB / 1TB 產品的跌價力道,追求 CP 值的 Value PCIe SSD(Gen 3.0×2)產品出貨比重同時逐漸提升,使均價跌幅擴大,有助於 SSD 於筆電搭載率成長增速。而企業 SSD 方面,伺服器/資料中心為 2019 年唯一增長的主要需求,加上產品毛利高於其他類型,已成兵家必爭之地,各廠商皆投放目光在更有成長空間的 PCIe 產品領域,競爭態勢激烈,合約價亦將持續走跌。

(首圖來源:shutterstock)

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