金融鯰魚來了!純網銀翻轉金融風貌

作者 | 發布日期 2019 年 08 月 05 日 7:45 | 分類 網路 , 財經 , 金融政策 follow us in feedly


經過長達 4 個多月的審查,金管會主委顧立雄 7 月 30 日下午親自揭曉純網路銀行核准名單,指出經成立審查會進行評選,經共識決後宣布連線商業銀行、將來商業銀行、樂天國際商業銀行等 3 家業者均獲得設立許可。

開放純網銀主要是希望刺激台灣傳統銀行的創新能力,金管會主委顧立雄稱這個政策目的為「鯰魚效應」,勢必在金融市場掀起滔天巨浪。多位專家指出,金融鯰魚游進金融市場後,將會對傳統金融業會產生 3 個鯰魚效應。

引爆鯰魚效應》跨業合作,更了解消費者

第一個是未來所有銀行會更認識消費者。3 組純網銀團隊都有跨業股東,而這些跨業股東可以協助純網銀更加了解消費者的面貌。

舉例來說,甲到 B 便利商店使用 A 銀行信用卡買了兩杯咖啡和一盒餅乾共花了 300 元,此時,A 銀行知道的資訊只有甲在 B 商店花了 300 元,但不知道甲買了什麼東西,而 B 商店只知道有人在店裡花了 300 元買了咖啡和餅乾,但不知道買的人是誰;在現狀下,銀行和商店都只有部分的資料,但假如 A 銀行和 B 商店兩家合作,在去識別化後且符合《個資法》下,雙方就有了比較完整的數據資料。

將來銀行籌備處執行長劉奕成指出,將來銀行的股東中除了中華電信、兆豐商銀,還有全聯實業,而全聯的各種消費資料將是非常寶貴的數據。

此外,不少專家指出,當純網銀挾跨業股東的優勢,能更了解消費者時,其他傳統銀行業者也會紛紛與其他業者進行跨業的合作及策略聯盟,在銀行業更了解消費者下,不管在行銷或放款上都能提高金融效率。

純網銀帶來的第二個鯰魚效應是各銀行的分行將產生「質變到量變」的效果。純網銀投入金融市場後,外界最擔心就是怕傳統的銀行也將全力轉往網路發展,而開始大量裁撤分行,形成金融業的失業潮。

對此,資深金融專家指出,傳統銀行因應純網銀挑戰,不會大規模裁減分行,而是讓分行轉型,各銀行的分行將開始質變(轉型),最後不得已才會轉到量變(裁減)。

而這種轉變正在進行中,金融研訓院金融研究所所長林士傑指出,傳統銀行的實體分行正朝向社區金融、在地金融以及與異業結合的模式轉型。

傳統銀行轉型》衍生新商品,凸顯差異化

最明顯的例子,就是台北富邦銀行在去年底與鴻海集團及亞太電信合作,將在台北市南京東路的城東分行改為「e 家人分行」,城東分行附近有多所國中及國小學校,台北富邦銀行在這個分行中,設置了多項金融科技設施,讓客戶可以帶小孩到分行,以智慧科技學習認識錢幣與金融理財等知識,把分行與社區特色結合。

▲ 台北富邦銀行的「e 家人分行」,讓社區客戶可與家人到分行玩金融科技遊戲,增加分行與社區互動。(Source:富邦金控

第三個鯰魚效應,是金融商品的樣貌會完全改變且金融差異化會更明顯。這是因為純網銀會帶來新的金融商品設計概念。劉奕成舉了電動汽車業的競爭為例,他指出,特斯拉做出電動汽車後,其他汽車廠也紛紛加入競爭,並加強汽車上的電腦設備,但其實根據外電報導,特斯拉的電動汽車是把電腦加上 4 個輪子,在概念上和傳統的汽車廠完全不同;而純網銀投入金融市場後,在金融商品設計上也和傳統銀行完全不同。

例如,放款是否可以按半日計息?在聯合徵信中心沒有財務資料的人可不可以放款?以後一些新的業務都會發展出來。東吳大學講座教授蔡宗榮指出,純網銀因為對消費者行為更清楚,可以做很多傳統銀行不會做的業務;但一些大型企業的放款或聯貸,則需要資本雄厚的銀行來做,這部分就是大型公股銀行的專長。

以後國內的銀行不會再只是做 me too 的事就可以存活,而是要發展出自己特色,金融業差異化會慢慢變得明顯。

雖然純網銀來勢洶洶,但從國外的經驗來看,純網銀成功主要條件為:順利形成生態圈、並做到普惠金融,以及在核心事物上用到對的人。

勤業眾信會計師事務所董事萬幼筠指出,在國外的經驗來看,建立生態圈是純網銀獲利的最重要關鍵,消費者在這個生態圈中可以得到更多的便利,純網銀能做的生意就愈多。

蔡宗榮舉例說,他前陣子幫太太買夜燈,就用 LINE points 去扣;而現在 LINE points 在台灣大車隊也可以用,LINE points 已有形成一個生態圈的架式。

純網銀成功三要件》生態圈、普惠金融、用對人

而樂天銀行在日本的生態圈也相當成功,樂天集團旗下有電商、信用卡、旅行社,並有發行一個「超級點數」,這個超級點數在樂天集團的金融或電商服務都可扣抵;消費者在生活中所需的東西,不需要再經過轉換,不用買這個付這種錢,買另外東西還要再付另外的錢,全部可用超級點數扣抵。而純網銀要形成生態圈的第一步就是要有跨業合作,迅速建立生態圈將是純網銀首要的任務。

梅驊指出,傳統上,銀行和客戶溝通的方式,主要是問客戶有多少資產?風險屬性是什麼?然後做問卷調查,當客戶被歸類到 A 族群,就把適合 A 族群的商品賣給客戶;但將來銀行未來要花更多時間,思考客戶真正需要的是什麼?

這就要深入了解客戶的生活軌跡與習性,例如客戶是否有小孩到國外念書或喜歡藝文活動,這些生活習慣中有沒有金融需求等,並由此建構出一個個生態圈出來。

萬幼筠指出,國外純網銀擴大生態圈還有一種做法,就是當消費者在純網銀建構的生態圈內,買愈多東西,則消費者在純網銀存款利率就會愈高或放款利率愈低,以此提高消費者在純網銀的黏著度。

純網銀第二個成功因素就是能落實普惠金融,讓以前無法受到金融服務的民眾,可以向銀行借款或理財服務。這部分純網銀具有相當大的優勢,因為過去傳統銀行在放款徵信上,就是上聯合徵信中心查消費者的財務資料,在聯徵沒有資料的人,很難向銀行借到錢;但純網銀因有眾多跨業股東,未來消費者的消費行為也會列入徵信的考量項目,例如,有一位消費者在聯徵沒有信用資料,這位消費者每星期固定到超市買 3 次菜,從消費資料可大約判斷這位消費者是家庭主婦,而對家庭主婦放款風險並不高,因為這位主婦沒有聯徵資料,在其他銀行可能借不到錢,而純網銀敢放款,就達到普惠金融的目的。

純網銀第三個成功要素就是要用對人,並有能力執行。關於這點,不少專家指出,傳統銀行也多在做網路銀行的業務,但出色的並不多,這是因為各部門有各自的評分標準(KPI),而 KPI 又會牽涉到各部門的年終分紅和獎金,因此數位金融部門推出的方案,若違反到其他部門的利益,很可能就會遭到阻礙;純網銀未來的經營必須打破傳統銀行各部門本位主義的模式,所用的主管必須能貫徹執行純網銀須採新經營模式的決心。

劉奕成表示,將來銀行未來不會去分消金或企金的部門,所有的員工各種金融業務都要熟悉。

虛實大戰上演》傳統銀行反擊,激化競爭

純網銀成立後,肯定會提高金融市場競爭,但專家也指出,純網銀未來最大的對手就是傳統銀行的跟進反擊,金融市場競爭會比以往更白熱化。

經營模式最像純網銀的王道銀行就表示,今年除了祭出高利率活存外,首要任務就是建立屬於自己的生態圈。王道銀行策略長魏政祥坦言,除了 3 家純網銀申設團隊的電信及超市跨業股東外,台灣還有好幾家電信商以及大型連鎖零售業、支付和社群業者,王道都洽談策略聯盟。

而且也有部分銀行業者在等待純網銀開放的利益,例如,目前有許多網路金融業務並未開放或限制,一旦金管會或央行開放給純網銀,也會開放給其他銀行;央行最近開放純網銀承做外匯不需要實習期間,而且可以成為外匯指定銀行,其他銀行的網路業務也跟著受惠。

永豐銀行董事長陳嘉賢指出,他相信也祝福純網銀開業後能經營成功,如果純網銀未來能做到的新客戶,而永豐銀行沒有做到,表示永豐銀行現在的經營有缺陷,「我們跟進就好了」。

一場純網銀與傳統銀行虛實大戰的大戲,已經開演了。

(本文由 財訊 授權轉載)

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