巴菲特今年有望擊敗標普 500!美銀行股、價值投資回神

作者 | 發布日期 2019 年 11 月 18 日 13:00 | 分類 財經 follow us in feedly


美國投資大師華倫巴菲特(Warren Buffett)掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway),過去 3 年投資組合表現欠佳。不過,隨著美國銀行股、價值股的表現回神,波克夏海瑟威今年投資組合的報酬率有機會擊敗大盤。

CNBC 15 日報導,利用獨家算式從財報尋找最佳投資標的的數據商 Symmetric.io 分析顯示,過去 3 年來,波克夏海瑟威旗下投資組合的報酬率落後標準普爾 500 指數約 2.5%,但過去 12 個月來已擊敗大盤 1.2%。

波克夏海瑟威的投資組合中,美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)、美國合眾銀行 (U.S. Bancorp)等金融股,2018 年包含股利的總報酬分別是 -15%、-21.8%、-12.3%,但今年以來總報酬已分別來到 35.7%、20.9%、32.5%,主要是受到 10 月強彈帶動。相較之下,標普 500 加計股利的總報酬今年以來則為 25.7%。

價值投資重回主流。Vanguard 價值股 ETF (Vanguard Value ETF)過去 3 個月、1 個月及 11 月迄今的總報酬,若不是跟標普 500 一致,就是擊敗大盤。

系統報價顯示,iShares 美國金融服務 ETF (iShares U.S. Financial Services ETF)15 日上漲 0.44%、收 145.93 美元;年初迄今已勁揚 29.98%。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

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