祥碩、文曄宣布 1:19 換股合作,市場直指對抗大聯大併購

作者 | 發布日期 2020 年 02 月 21 日 18:50 | 分類 公司治理 , 國際貿易 , 晶片 follow us in feedly


文曄、祥碩兩家公司 20 日就宣布隔天停牌,預計將有重大訊息說明。直到 21 日下午兩家公司共同在證交所舉辦重大訊息說明會,宣布兩家公司將進行股份將換,以提升彼此合作關係。由於當前正值大聯大準備併購文曄的敏感時刻,因此市場人士認為文曄與祥碩的換股合作動作,就是直指大聯大而來。

21 日的重大訊息說明會由祥碩董事長沈振來、文曄董事長鄭文宗親自出席,雙方決議以每 1 股祥碩普通股換發 19 股文曄普通股的換股比例進行換股作業。預計未來兩家公司換股動作完成後,祥碩將持有文曄約 22.39% 股權,而文曄則將持有約 13.04% 祥碩股權。

兩家公司在重大訊息說明會中表示,文曄與祥碩 21 日分別召開董事會,決議以股份交換方式進行合作,雙方將以增資發行新股方式受讓對方增資發行之新股,換股比例為每 1 股祥碩普通股換發 19 股文曄普通股,預計股份交換完成後,祥碩將持有文曄約 22.39% 股權,文曄將持有約 13.04% 祥碩股權。

祥碩表示,深耕於高速傳翰介面 IC 開發與設計多年,客戶包括國內主要主機板廠與品牌 OEM。而文曄方面則是指出,公司為專業半導體通路商,對半導體市場之供需狀況、客戶營運及產品趨勢具有一定的掌握度,雙方藉由股份交換合作案,將可整合雙方資源,布局 5G、雲端運算、智慧物聯網、客製化晶片趨勢帶動的高速傳翰介面新商機,同時攜手拓展大陸電腦與伺服器市場的新應用需求。

另外,根據資料顯示,截至 1 月底大聯大完成公開收購的文曄股份約 1.77 億股,持股比例近 3 成而一舉成為文曄的大股東,超過目前文曄公司派所持有 8.54% 股權。而為了對抗大聯大來勢洶洶的「惡意購併」動作,文曄除了將提早在於 3 月 27 日召開股東會之外,還將討論辦理不超過 1.7 億股的私募與現金增資計畫,加上辦理 300 萬股的限制員工認股,累計增資約 1.73 億股。而一旦辦理增資順利,文曄股本將由當前的 59.14 億元,提高到 76.44 億元,這時公司派與結盟夥伴預計將持股將超過 3 成以上,而大聯大則降為 23.26%, 如此以對抗大聯大的併購動作。

(首圖來源:科技新報攝)