股災動作迥異!沙國逢低大買美股,巴菲特出清高盛股票

作者 | 發布日期 2020 年 05 月 18 日 14:45 | 分類 國際金融 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


在新型冠狀病毒肺炎(COVID-19,又稱武漢肺炎)造成的全球股災中,沙烏地阿拉伯規模 3,000 億美元的主權財富基金趁機大撿便宜。相較之下,美國投資大師巴菲特(Warren Buffett)卻增加現金部位,除了出清航空類股外,也拋出高盛(Goldman Sachs)持股。

華爾街日報、英國金融時報、MarketWatch報導,根據美國證券交易委員會(SEC)15日稍晚的公告,沙烏地主權財富基金「公共投資基金」(Public Investment Fund,PIF)第一季(1-3 月)期間對 Facebook Inc.、迪士尼(Walt Disney Co.)、萬豪國際(Marriott International Inc.)、思科(Cisco Systems Inc.)各購入了 5 億美元股票。

除此之外,PIF 還購入 5.22 億美元的花旗(Citigroup Inc.)、4.88 億美元的美國銀行(Bank of America Corp.),以及7.14 億美元的波音(Boeing Co.)。

PIF 最近也投入能源類股。根據公告,Q1 期間,PIF 對殼牌公司(Royal Dutch Shell)股票投資 4.84 億美元、對道達爾(Total SA)投資 2.22 億美元,並對 BP PLC、森科能源公司(Suncor Energy)、加拿大自然資源公司(Canadian Natural Resources)的股票分別投資 8.28 億美元、4.81 億美元、4.08 億美元。

不只如此,PIF 也在 Q1 購入波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway Inc.)、博通(Broadcom Inc.)、高通(Qualcomm Inc.)、IBM Corp.、輝瑞(Pfizer Inc.)、星巴克(Starbucks Corp.)、聯合太平洋鐵路(Union Pacific Corp.)、人力資源外包公司 Automatic Data Processing Inc. 及線上旅遊服務商 Booking Holdings Inc.,各別投入的金額都是 8,000 萬美元。

PIF 4 月才剛揭露,已購入將近 5 億美元的嘉年華遊輪集團(Carnival Corp.)及音樂會發起及場地營運商 Live Nation Entertainment Inc.。

PIF 過去的投資績效表現雜陳。該基金對軟銀(SoftBank Group Corp.)旗下創投基金 Vision Fund 投入的 450 億美元,至今仍呈現虧損狀態。PIF 還曾在 Uber TechnologiesInc. 上市前投入 35 億美元,這筆投資目前虧損 40%。

巴菲特拋售高盛股權

相較之下,巴菲特旗下的波克夏海瑟威,2008 年雖對高盛施以援手,在雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉時提供 50 億美元貸款,這一次卻決定出清股票。

SEC 15 日稍晚揭露,Q1 期間,波克夏海瑟威出售超過 1,000 萬股高盛股票,這些部位去年底的價值為 23 億美元,相當於高盛 2.9% 股權。截至 Q1 底為止,波克夏海瑟威手中僅剩 190 萬股高盛股票,股權占比不到 0.6%。

波克夏海瑟威也將摩根大通(JPMorgan Chase)的股權比率從 1.94% 下調至 1.88%。

巴菲特 5 月 2 日在波克夏海瑟威年度股東大會上曾分析了當前危機跟 2008 年的金融海嘯究竟有何不同。他當時表示,「經濟接下來的可能劇本差異極廣…..我們不知道當你自願封鎖一大部分經濟時,究竟會發生什麼事。」

巴菲特指出,「2008 年、2009 年我們的經濟脫軌了,當時鐵路確實有些問題…..然而,這一次我們是直接把火車駛離軌道、將之停放在一旁,我找不到任何類似的事件可以做比較。」

巴菲特當時並宣布,因為疫情爆發的關係,波克夏海瑟威已將所有航空持股全數出脫。雖然巴菲特對美國長期前景依舊樂觀,但這個動作卻顯示,他擔心這場疫情可能會永遠改變某些產業生態。

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