「核電歸零」41 天助風電創新高！法人點名重電與能源概念股受惠

核電機組核三廠 2 號機 10 月 21 日起進行大修作業，使得「核電歸零」達 41 天，而搭配東北季風發威，風力發電最近皆維持在 200 萬瓩以上，超過 2 部核三機組滿載發電，並在 10 月 19 日達到近 300 萬瓩，創歷史紀錄，法人點名重電與能源概念股受惠。

為達成 2025 非核家園，核一、二、三廠陸續除役，最後一台核電機組核三廠 2 號機 10 月 21 日起進行大修作業，預計明年 5 月除役，電力供應備受全民關注，根據台電數據，風力發電近期皆維持在 200 萬瓩以上，而太陽光電則在中午時段出力達 600 萬瓩以上，再生能源逐漸成為供電要角。

今年上半年台灣再生能源發電占比達 10.6%，略高於 2023 年的 9.5%，其中燃氣 41%、燃煤 39.5%、核能 6.2%，而政府規劃 2030 年發電結構為燃氣 50%、再生能源 30%、燃煤 20%，以因應 AI 與半導體帶動電力需求成長。

因應 AI 與半導體帶動國內電力需求成長，《全國電力資源供需報告》預估，2023~2028 年預估電力需求年複合成長率（CAGR）從去年的 2.0% 上調至 2.5%，其中預估 AI 資料中心建置將使 2028 年相關電力需求較 2023 年成長達 8 倍，屆時用電容量將占夜尖峰負載將達 5.5%。

總統賴清德喊「強韌電網計畫」關鍵區域須提早在 2028 年完成，預估將使電網計畫加速建置，法人點名，計畫將有利中興電、華城、士電等重電業者，未來除持續尋求各種電源開發選項外，並須加強推動需量反應與建置大型電網級儲能系統，以在緊急時刻因應，確保電網供電穩定。

再生能源方面，法人認為，今年再生能源直轉供量為 1.27 TWh，年增 53%，維持高速成長，因 RE100、碳減排等目標影響層面持續擴大，經濟部已再次上修 2030 年產業綠電需求預估至 40.8 TWh，隱含 2023~2030 年需求年複合成長率（CAGR）達 54.4%，並預估將會持續上修。

歐盟 CBAM 預計 2026 年起正式上路，企業綠電採購量將大幅提升，而太陽能、離岸風電開發瓶頸將使綠電交易維持賣方市場，有利開發商、售電業者。法人認為掌握大型再生能源案場及多種類再生能源供給的業者將具優勢，因此點名泓德能源、森崴能源、雲豹能源、微電能源、寶晶能源。

（首圖來源：台電）