方舟投資（Ark Invest）創辦人凱西·伍德（Cathie Wood）因眼光獨到被譽為「女股神」，中國信託投信今日宣布攜手主動式 ETF 先驅方舟投資推出「中國信託 ARK 創新主動式 ETF（00983A）」，聚焦AI、機器人、基因定序、區塊鏈、能源儲存五大顛覆式創新主題。
中國信託投信總經理陳正華表示，中信投信首次與 ARK 方舟投資合作，因為在聯準會緩降息階段，顛覆式創新領域年化報酬率可達三成，過去美國、日本、新加坡都有類似的產品，中信投信有別於其他業者切入台股主動式 ETF，期望能做出市場區隔。
方舟投資擅長以未來五年目標價來做投資評估，且不以產業來劃分，而是以技術平台為主。方舟投資表示，聯準會將降息啟動寬鬆資金環境，股市漲勢外溢，過去四年產業併購較少，但未來有望放寬，考量創新概念股評價，將有利創新概念股後市。
中國信託 ARK 創新主動式 ETF 經理人唐祖蔭表示，顛覆式創新的力量從未停歇，回顧過去數十年，從個人電腦問世、網際網路興起、電動車量產，以及近期生成式 AI 的問世，皆帶動相關題材股迎來巨大行情。
唐祖蔭指出，以 ARK 方舟投資為例，早在特斯拉與知名電商平台 Shopify 尚未納入主要指數時，便發掘其潛力，並提前布局，伴隨業績兌現，個股市值大幅躍升，為投資組合帶來顯著報酬，這正是主動式投資的獨特優勢，特別在創新題材萌芽階段即參與布局。
唐祖蔭分享，00983A 鎖定全球顛覆式創新題材，涵蓋能源儲存、區塊鏈、人工智慧、基因定序及機器人五大主題，關注大型成長股，並積極探索中小型股的投資機會，力求為投資人創造潛在超額報酬。
唐祖蔭說明，根據市場預估，2025 年美股七巨頭（Mega7）獲利增速約為 12% 至 18%，但中小型股的獲利增速可望從個位數躍升至 18% 以上，而當前估值低於五年均值 ，投資價值已經浮現，而ARK 方舟投資就是專注顛覆式創新的中小型個股。
唐祖蔭補充，00983A 以「FIT」三大策略，精準捕捉創新機遇，其中「Future」指的是引進 ARK 獨有的顛覆式創新投資理念，聚焦五大前瞻主題，搶先布局未來趨勢；「Involve」則是多元參與：兼顧大型與中小型成長企業的配置機會，看好中小型股在估值修復與獲利轉機下的高成長潛能。
至於「Transform」，唐祖蔭指出，這是納入「創新潛力判讀」關鍵步驟，同步評估機會與風險，例如從公司治理、執行力以及產業領導地位等優勢進行成分股篩選，並分析產業護城河以及獲利評價水準等風險因子，尋找合適切入點，透過此「變革式選股」方針，找出顛覆式創新潛力股。
00983A 重點關注個股，包括特斯拉、palantir、Meta、亞馬遜、Shopify、Tempus AI、Roblox、Robinhood、SoFi Technologies、Archer Aviation，預計 6 月 2 日展開募集，但不同於主動式基金，00983A 費用較低，且每日揭露持股，提供投資人主動基金與被動式 ETF 外的另類選擇。
（首圖來源：科技新報）
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