銀行、超商、第三方支付業者的新三角關係，讓金融業夜不成眠的數位戰

金融數位化後，金流通路與過去大不相同，直接衝擊銀行、 超商及第三方支付業者間的關係，一場既聯合又競爭的金融大戰，已經悄悄開打。

「數位金融令我非常振奮，但也夜不成眠。」華南銀行董事長劉燈城對即將來臨的數位金融時代，用了這句話訴說自己的心情。

台新金控個金執行長尚瑞強近日也坦言，現在很怕看金融新聞，因為每當同業又發布一項創新，而台新銀沒有，就是他「努力不夠」。他甚至在一場研討會上半開玩笑地呼籲銀行同業：「沒事別亂發新聞稿。」

數位金融燃起的戰火，正日趨白熱化。過去，雖然網際網路相當普及，但是人們在辦公室或家裡才會打開電腦；現在，人們手機不離身，各式各樣的線上社群蓬勃，迫使銀行也必須拋開舊有思惟，提供更貼近個人需求的服務。

「銀行未來必須要強化數位金融業務，才能留住客戶。」尚瑞強分享一項台新銀行對客戶的調查來佐證，有接近 8 成的受訪者表示，願意使用網路銀行，而且如果銀行設計的網頁夠方便的話，這些客戶更願意把與其他銀行往來的金融業務，包括定存、活存、投資以及信用卡，都轉入台新銀行。更令人振奮的結論是，這些客戶願意移轉超過個人一半的資產金額！

搶市佔、搶金流
銀行要搶回上兆元代收款

金融業務大餅，可能因新興支付及網路興起而擴大，但同時也觸動了跨產業的三大化學效應：第一，銀行同業間的市佔率競賽；第二，銀行和超商爭食金流大餅；第三，銀行與異業間的合縱連橫，包括第三方支付和其他金融科技業者。

台北富邦銀行執行副總吳昕顥觀察，信用卡刷卡金額佔總消費金額的比率，在最近 2 年從 18% 攀升到 25%，是蛙跳式的成長。中信金控數位金融處處長周郭傑則直言，數位金融業務是各銀行搶佔消金業務市佔率的突破口。

因此，未來每家銀行都必須絞盡腦汁吸引數位趨勢下的年輕消費者，提供新奇、簡單、有趣的服務，許多傳統銀行都紛紛拋開包袱，甚至另外打造形象較活潑、年輕的子品牌；同時運用各式各樣的行銷和溝通策略吸引客戶，像是在臉書上開虛擬分行、行動存款車、無卡提款的 ATM 等，金融業間的競爭戰線不但延伸，而且更劇烈。

金融科技業大舉侵蝕業務
銀行要與異業高手競爭

至於超商代收代付業務的爭奪，早期由於銀行為了節省成本，把代收代付業務「放」給了超商通路，雖然每筆不能超過 2 萬元，然而全台最大的統一超商，每年經手的代收款就超過 5,000 億元，全家和其他超商的代收款則也近 5,000 億元，總計共上兆元的規模，光是手續費，以及資金停泊時間差所創造的龐大周轉金利息，就相當可觀。

數以萬計的帳單，把台灣超商養成了「金流巨人」，然而第一銀行主管分析，未來當民眾習慣多以手機取代現金支付，金流就會被留在銀行間流通，不再假手第三方，「這樣的改變是影響很大的，」他說。

因此，在銀行業者紛紛投入數位戰的同時，超商業者自然提前嚴陣以待，「的確有影響，我們正在擬定對策！」統一超商營運長吳國軒表示，數位金融趨勢的到來，對超商的衝擊，除了代收款金流及手續費收入，消費者也可能減少走進超商的頻率，來客數及銷售額都有可能因此受影響。

此外，銀行與異業間的合縱連橫，則是新科技開啟的新機會。在金融支付當中，既有的產業體系將出現重整，而金融業的「特許」性質，也將因此有實質改變。

影響所及，「競爭」與「合作」都得重新定義。悠遊卡當初是靠著銀行業支付一代、二代悠遊聯名卡的權利金才能存活下來；但在第三方支付上，已有多個實體消費點的悠遊卡正搶得先機，成為強勁的競爭者；另一方面，也有不少銀行業者願意放下身段跟異業合作，像是中信銀與 Gomaji 就已經搭起合作關係，共同搶食行動支付商機。

金融趨勢專家 Chris Skinner就指出，2011 年全球投入金融科技（Fin-tech）行業只有 10 億美元，今年估計會有 300 億美元，這些業者想盡辦法要把銀行做的事搶來做。同樣在 2011 年美國有個人他身上剛好沒錢也沒帶支票，由此發想開發一個社群支付 App，2014 年透過這個 App 移轉的金額高達 10 億美元，這家公司後來以 2,400 萬美元被收購。實際上，eBay 也曾以 8 億美元購併行動支付業者 Braintree。這些例子都說明銀行與第三方支付業者，未來也會形成激烈的競爭，對銀行是一項嚴重衝擊。

非金融業入侵
銀行以合作代替競爭

尚瑞強表示，從國外的例子來看，非金融業入侵金融領域情形已很普遍，且日益嚴重。例如，中國的支付寶透過電商業務切入金融，而微信是以發紅包經由社群支付進入金融領域；至於日本的樂天，則是把消費者的食衣住行視為一個生態圈，從食衣住行消費，逐步切入保險以及金融領域，金融業者必須了解這些情勢並設法因應。

對此，中信金控數位金融處處長周郭傑表示，銀行應與非金融業的電商或第三方支付業者合作而不是競爭，這些金融科技業者很多都是高手，而銀行要採取的態度是與天下的高手合作。

「支付的背後，最終連結的是存款，因此行動支付和第三方支付愈普及，對銀行來說，其實還是能找到商機，端看怎麼挖掘和串連。」玉山銀行數位金融長李正國說。

數位金融對於銀行業者，就像是美國太空總署（NASA）剛發現的「克卜勒 452b」行星，距離十分遙遠，環境似曾相識，而且生存法則與地球可能迥然不同。在這個美麗新世界裡，需要的技能、使用的工具、溝通的語言，甚至是獲利的來源，都跟熟悉的舊世界不一樣。若想要在數位金融中得利，不能只有換個腦袋那麼簡單；銀行業者，你們準備好面對數位科技新時代的全面衝擊了嗎？

（本文由 財訊 授權轉載）