小米招股首日超購近 2 倍;李嘉誠斥資逾 2 億港元認購

作者 | 發布日期 2018 年 06 月 26 日 12:35 | 分類 中國觀察 , 財經 follow us in feedly


新浪財經報導,港股首家同股不同權獨角獸公司小米 25 日起招股,據初步統計,包括耀才證券、國君證券以及英皇證券、時富證券等在內的前十大券商當日最少共為小米借出了 70 多億港元的融資額度;目前小米首日認購額度較公開發售部分超購近 2 倍,至少有 2 間券商的融資額度已經借爆。

此外,上週傳出李嘉誠投資小米,此消息獲得證實。小米確認獲得長江和記實業創辦人兼資深顧問李嘉誠斥資 300 萬美元(約 2.34 億港元)認購。另據傳,阿里巴巴主席馬雲、騰訊控股主席兼首席執行長馬化騰,及美圖公司董事長蔡文勝,均以個人身分認購小米,分別涉資數百萬至數千萬美元。

經濟參考報報導,小米 25 日在港交所對外公布招股書,正式啟動公開招股。招股書顯示,小米香港 IPO 全球發售股份 21 億 7,958 萬股,發售價每股 17 港元至 22 港元,以發行中間價 19.5 港元計算,將凈募集資金 2,756 億港元。根據小米揭露的訊息,本次上市公開招股部分於 6 月 25 日至 6 月 28 日進行,預計 7 月 9 日掛牌上市。

招股書顯示,小米公司法定股本總面額 67.5 萬美元,由 700 億 A 類股(價值 17.5 萬美元)和 2,000 億 B 類股(價值 50 萬美元)組成。擬發行的 21 億 7,958 萬股中 95% 配售給國際投資者,約 20 億 7,060 萬股;5% 在香港公開發售,約 1 億 898 萬股。小米募資規模將在 47.21 億美元至 61.09 億美元(約 370.5 億港元至 479.5 億港元),另設 15% 超額配售權。如獲行使,募資金額則增至 54.29 億美元至 70.25 億美元(約 426.1 億港元至 551.4 億港元)。

銷售文件顯示,小米已引入 7 名基石投資者,合計認購 5.48 億美元(約 42.74 億港元)股份。其中,CICFH Entertainment(中投中財娛樂)認購 1.92 億美元;中國移動、高通各認購 1 億美元;CDB Private Equity(國開開元股權投資管理有限公司)認購 6,600 萬美元;保利集團認購 3,200 萬美元;順豐和招商局集團分別認購 3,000 萬美元和 2,800 萬美元。

6 月 23 日,小米在香港舉行全球發售股份的新聞發表會,介紹其在港交所主機板上市詳細情況。小米表示,儘管不同投票權受益人並不擁有小米股本的大部分經濟利益,但他們可對公司行使投票控制權,實施長期策略,其遠見及領導能使公司長期受益。

小米創始人、董事會主席雷軍表示,小米在香港上市象徵著公司進入一個新里程碑。硬體、新零售和互聯網這種「鐵人三項」的獨特商業模式使小米創造感動人心、價格厚道的產品。雷軍亦指出,小米的定價是極其厚道的,這是小米非常與眾不同的經營策略,小米會始終保持非常低的毛利和硬體的凈利潤,保證小米的硬體產品在市場上有足夠的競爭力,小米堅持硬體綜合凈利潤率不超過 5%。對於小米招股書顯示小米去年虧損嚴重的問題,雷軍表示,這是因財務記帳上緣故,實際上小米去年是賺錢的,淨利潤達到 54 億元人民幣。

小米集團之前宣布,決定分步實施港股和中國存託憑證(CDR)上市計畫,先發行港股,然後擇機在中國境內發行 CDR,為此向中國證監會申請推遲發審會時間。

在發表會現場回答記者提問時,小米首席財務長周受資表示,CDR 是中國市場的創新,小米很榮幸成為首批試點公司之一,這是對小米的認可。在過去這段時間小米做了很多 CDR 方面的工作,延遲是為了確保 CDR 的發行品質;為了確保上市順利進行,小米決定先在香港上市,擇機再在中國上市,這也得到了相關監管部門的支持。

而小米對外亦強調是一家以智慧手機、智慧硬體和物聯網平台為核心的新經濟公司。發表會上,雷軍表示,「我不糾結我們是硬體公司還是網路公司,我們是獨一無二的,是個新物種,這個新物種叫什麼名字,後面會有更多這樣的公司產生,那個時候會有一個名字來形容這類公司。」

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:達志影像)

延伸閱讀:

關鍵字: , , , ,