國巨 GDR 每股 308.1 元發行,折價 8.84%

作者 | 發布日期 2020 年 04 月 15 日 8:50 | 分類 國際金融 , 財經 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


被動元件廠國巨海外存託憑證(GDR)完成訂價,發行價格每股新台幣 308.1 元,以 14 日收盤價 338 元計,折價約 8.84%,預計可籌得約 6.5 億美元。

為擴充廠房設備及償還向子公司借款,國巨決定辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證,將發行 1,268 萬個單位海外存託憑證,表彰 6,340 萬股普通股,1 單位海外存託憑證表彰 5 股普通股。

國巨 14 日完成海外存託憑證訂價,每單位 51.25 美元,預計可籌得約 6.5 億美元;每股發行價格 308.1 元,以 14 日收盤價 338 元計,折價約 8.84%。

國巨海外存託憑證預計 4 月 20 日發行,將在盧森堡證券交易所掛牌。這次國巨發行海外存託憑證是 2013 年以來台灣最大規模的海外募資案,將有效提升國巨的國際市場能見度,並吸引長線國際機構投資人強化股東結構。

據估計,認購金額為發行金額近 3 倍超額認購,顯示國際機構對國巨前景深具信心,看好長期營運發展與全球性布局策略,及未來國巨與美國基美(KEMET)的合併綜效。

國巨表示,因應市場需求及迎接 5G 與車用電子新科技時代的來臨,將持續擴大全球營運規模,確保公司長期成長動能,並取得更先進技術以提升國際競爭力。

(作者:張建中;首圖來源:國巨

延伸閱讀: