國巨擬發 GDR 和 ECB,估募資可達 340 億元

作者 | 發布日期 2020 年 03 月 02 日 19:00 | 分類 財經 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


被動元件大廠國巨今天召開臨時董事會,按照股東臨時會決議將發行海外存託憑證及海外可轉換公司債,預計對外募資金額上看 11.3 億美元(約合新台幣 340 億元)。

國巨今天召開臨時董事會,依據 2 月 26 日股東臨時會決議,授權公司發行海外存託憑證上限 8,000 萬股,今日董事會在不超過股東臨時會授權發行額度範圍內,決議分開發行海外存託憑證(GDR)及海外可轉換公司債(ECB)。

其中 GDR 暫定發行股數 4,000 萬股到 7,000 萬股,並視市場狀況在發行額度內調整。若依今日國巨收盤價新台幣 418.5 元換算,預計可募資金額約 9.3 億美元。

此外,國巨在轉換股數上限 1,000 萬股額度下,將發行海外可轉換公司債,發行期間 5 年,票面利率 0%,預計發行總額約 2 億美元,溢價幅度 30% 到 50%。

國巨指出,公司同步發行海外無擔保轉換公司債及海外存託憑證,可提供國際投資人以不同投資方式參與國巨長期營運發展及全球性購併策略,強化股東結構及提升國際市場能見度。

展望未來營運,國巨指出,因應市場需求及迎接 5G 及車用電子來臨,將持續擴大全球營運規模,確保公司長期成長動能,取得更先進技術,提升國際競爭力,建立永續經營實力,為產業及股東創造更高價值。

國巨董事長陳泰銘日前在股臨會後表示,通過發行海外 GDR 案,主要是給美商基美(Kemet)原來法人股東成為國巨合併基美後新國巨股東的機會。他指出,GDR 案通過後送主管機關核准,仍需觀察武漢肺炎疫情發展再啟動作業。

觀察國巨目前稼動率表現,市場人士指出到 2 月底整體稼動率約 35% 左右,其中占產能比重 7 成的中國廠區,平均稼動率約 35%,占產能 3 成的台灣廠區,稼動率約 6 成到 7 成。國巨預期到 3 月整體稼動率可提升到 5 成。

至於國巨產品價格走勢,法人指出,國巨積層陶瓷電容(MLCC)產品在 1 月已對通路客戶調漲價格約 10% 到 15% 左右,預估對下游電子代工服務(EMS)客戶,最快 4 月開始調漲價格,漲幅約 3 成以上,目前來看,國巨晶片電阻和 MLCC 供貨都吃緊,包括 0201 規格產品以及 0402 等共用料產品。

(作者:鍾榮峰;首圖來源:國巨

延伸閱讀:

關鍵字: , , , ,