圖說中國網路 系列一 電子商務綜觀與B2C

作者 | 發布日期 2012 年 11 月 28 日 16:27 | 分類 網路 , 財經 follow us in feedly

網際網路那些年

那些年,也就是60年前(比大部分的網路使用者的父母都還早出生的那個年代),美國國防部開發與使用的ARPA net開始了很底層的網路服務。 到了32年前(也比許多網友的生日要早),當時只給學術圈、業界高手的bitnet也開始服務,可說是網際網路的濫觴。 1990年正式發展出來的全球通訊網WWW協定,讓昔日堂前燕地位的網際網路,從貴族領域走入民間市場,並開始了大規模的商業化,直到2000年網際網路泡沫開始,網路產業又經歷了數年的洗牌與變革,進入了更新的局面。




網路的發展,從開始到今日,不過50年間的歷史,目前是第三個主流時期,中間的分支像fidonet(PTT觀念的最始祖)等都貢獻了不少概念、創意與發展機會。整個網路產業的發展過程,網路像黃河的上游, 由小小的水窪,在青海省巴顏喀拉山脈發源。一路進入了擴大、氾濫、穩定。

黃河上游

 

 

 

 

 

進入2000年之後, 網路的發展,除了美國還有Google、Facebook續領風騷, 就數中國在網路基本設施隨著經濟成長,開始健全、普及。這種效應隨著中國市場開放後,加上歐美等成熟市場資本的導入後,帶來了一連串的井噴走勢,最值得關注。

中國大陸的網路市場受多方矚目

中國大陸的互聯網,大概是這十幾年來,台灣、美國的網路經營者必看、必想的重點。一路走來,筆者也看過不少的團隊,在沒有做好充分的市場調研前,就一廂情願的衝過去。結果當然是可以想像的。

幾個台灣人可能進得了的大陸網路服務領域中,尤其以電子商務(大陸用語-電商)最為人矚目,這是因為它比較不是受到太多法令限制的產業,與政治性的關係也低。台灣過往受惠於矽谷當年新概念而一度蓬勃發展的領先經驗也能讓廠商在中國市場發展這個領域有幫助。

既然標題是圖說,那就開始簡單扼要的介紹:

五億三千八百萬,這個就是現在大陸的網路使用者數量,目前中國是14億人口,估計其網路使用者數量仍舊會繼續增長。

china internet users

那麼,各位覺得, 中國網友的數量與規模,究竟可以成長到多高的天花板呢?

根據筆者觀察國際市場的經驗,以及OECD經濟合作發展組織中許多國家的類似資料,預估涵蓋80%的人口普及度是可能的。現在中國才40%, 所以未來看到10億網友這個數據可以不用覺得誇張。現在就網路人口總人數,是台灣的50倍,未來可以到達70倍。以Facebook來說,現在它固然很威,但未來中國的網友數,就跟Facebook目前全球的活躍會員數10億人一樣。

ww internet peneration

另一個重要的數據可以給各位參考,中國的手機用戶數,剛破了7億人這個關卡,這當中很多固然是因為商務需要而有雙門號或更多的門號用戶,但整體來說,數量還是很龐大。而更關鍵的數字,就是這當中有多少是智慧型手機(中國大陸用語:智能手機)的使用者?這也是未來各家必爭之地,因此,中國的上網人口數,肯定翻一倍是沒問題的。

龐大網際網路人潮帶來的中國電子商務機會

這麼大的人口數,網友數。能創造多大的網路購物金額呢?

估計2012年,中國的消費品零售金額高達21兆人民幣,每年的成長還可以有15%~10%。

這裡面有一個比例,最終是屬於電子商務的。

china retail

2012年中國市場的電子商務佔零售額約5.8%。 這個比例也還會繼續提升,到2015年估計8.6%可以是網路購物。網路購物屆時能達到2.6兆人民幣。這個金額是由B2C, C2C,  團購所組成。團購其實也是某種形式的B2C,因此,儘管現階段C2C的金額較大, 但是到後面B2C的金額也能與之抗衡。 加上現在的C2C裡面,商家的比例越來越高。 根據國際市場經驗,在成熟的購物市場中, B2C比例高也是常態現象。

中國網友在網路上購物的比例40%,未來上看80%

china ecommerce20121127

這裡看的是會用網路購物的網友比例,目前大約網友裡面已經有40%會做網路購物。國外的經驗,最終到達8成也是可能的。

china online shoppers

這個數學也不難,中國的總人口在成長,上網的比例也在成長,網路購物的佔比人數上升。然後每年的購物金額也繼續上升,結果就是電子商務金額節節上升。

這裡的數據,其實還包含B2B,容後再述。

china ec size

中國B2C 目前的規模是3,530億人民幣。大約合台幣1.5兆台幣。許多台灣現有的電子商務公司,就是瞄準這個龐大的市場機會,不過要真的打進去,或者是從中分一杯羹,是需要克服許多眉眉角角的。

china b2c market size (2)

中國電子商務的產業鏈

就B2C、C2C,團購這三個零售形態的電商。他們的產業鏈如下圖。各有不同的業者從事與競爭。

china ec players

上圖中顯示;

B2C平台,天貓商城,QQ商城等。

C2C平台經營業者,淘寶幾乎獨大。

自主的電子商務店家有京東方、一號店、噹噹等。

還有人做外賣到國外的,也很值得觀察。

下面這張是2012年中國主要的B2C業者市場規模比較:

china b2c market share

淘寶幾乎獨大。這裡面只有美國的Amazon是買了卓越網有個3%的市佔率。可以反應電商經營需要複雜的實體事務,中國市場中,當地人的優勢遠高過外來的 和尚。台灣進軍大陸的也不外乎踢到鐵板(前興奇團隊的耀點100),或者是仍在努力經營中的情況,需要克服與找尋適當合作機會的地方還很多。

中國電子商務市場規模分類比較

廣泛型的購物,不容易凸顯競爭優勢,很容易流落為價格競爭。所以垂直行業,特定商品的電商形態,成為創業者,小團隊的切入方式。從早期的3C為主流,現在美妝類、女性用品由於產品區隔性強,毛利高,反而成為這幾年的熱點。台灣進軍業者中,值得關注的是牛爾、東京著衣,他們為典型的代表。

china ec category

進軍中國電子商務市場需要更妥善的規劃

如果想去中國市場發展,除了前述的市場調研資料,可以供背景瞭解。還需要回來看,自己的強項商品是什麼?營運的優勢在哪裡?需要多少的資金?該從哪個角度或面向來切入?是不是有合作廠商?既有的競爭對手強度等等。

前進中國的淘金客如過江之鯽,成功率最高的是在1990年代的生產業(目前撤退中),2000年的房地產(不少人賺了大錢),最近幾年的連鎖加盟(85度c、鮮芋仙、一茶一坐等等,這裡可以看到許多http://laijiameng.cn/news/gangaotai/)。

china b2c monthly visitors

到最近又一波的網路、電子商務中國熱。除了剛才講的競爭優勢自我檢視,這裡也看看既有的大陸業者,已經人潮多麼的洶湧。從最大的淘寶商場,每月不重複訪客1.5億人,到十強之末都還有一千四百萬人。

從2012年1111光棍節,天貓創下132億人民幣的驚人佳績,更是給予電商業界無限的激勵。

非洲人沒有鞋

非洲人沒鞋的故事,大家從小聽到大。如何解讀,如何獲利就是看個人功力。中國的電子商務也是這樣的故事,我們下回再敘。

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