傳 Spotify 計劃 2018 年第一季上市,但不發行新股募資

作者 | 發布日期 2018 年 01 月 04 日 23:09 | 分類 數位音樂 , 財經 , 電子娛樂 follow us in feedly


據媒體平台 Axios 報導,串流音樂服務商 Spotify 將在 2018 年第一季掛牌,該公司已向美國證券交易委員會(SEC)提交了申請,準備在紐約證券交易所掛牌,市值預期為 190 億美元。

據悉 Spotify 在 2017 年 12 月底向美國證券交易委員會提交一份機密的註冊檔,計劃在 2018 年第一季上市。如外界預期,Spotify 不會發行新股,而是把現有的股票直接掛牌。由於不發行新股,上市過程中 Spotify 也不會籌資,現有的投資者和內部人士可在公開市場交易股票。這種特殊的掛牌方式可讓整個上市過程簡單很多,減少多個審核程序,節省公司的時間,同時還減少高達百萬美元的投行承銷費用支出。

如果 Spotify 按計畫在 2018 年第一季掛牌,這將是 2011 年 Pandora 上市以來音樂產業最重要的上市計畫,同時也是資本市場對過去 10 年 Spotify 引領的串流業務為音樂產業變革力量的認可。串流音樂平台的出現讓實體音樂產品銷量連續 15 年下跌,但音樂產業的收入在 2015 年之後,受串流音樂服務推動開始回升。

Spotify 最近一次募資是在 2015 年,當時該公司的估值未達 85 億美元,目前估值不明朗,據業內人士預測,Spotify 的估值約為 190 億美元。目前串流音樂服務已成為音樂產品重要的發行和傳播平台,Spotify、Apple Music 和 Amazon Music 占據了美國串流服務近七成市場,並保持快速成長。據音樂市場調研平台 BuzzAngle 資料顯示,2017 年美國串流音樂服務平台的播放量達 3,770 億首,比 2016 年成長了 50%。

據 Spotify 最近的聲明顯示,該平台是全球最受歡迎的串流音樂服務平台,在全球市場至少擁有 6,000 萬付費用戶和 8,000 萬廣告版免費服務使用者。競爭對手 Apple Music 目前大約有 3,000 萬訂閱用戶。

雖然 Spotify 擁有全球最大的付費使用者群,但由於音樂版權成本高,該公司一直都處於虧損狀態。據該公司向歐洲監管部門提交的檔案顯示,2016 年 Spotify 的營收為 33 億美元,比 2016 年成長 52%,但虧損也達到創紀錄的 6 億美元。

Spotify 選擇的上市時機非常好,據 Thomson Reuters 資料顯示,2017 年大約有 138 家公司上市,包括 Snap 這樣的明星新創公司;上市公司的數量比 2016 年成長了 45%,總募資額約為 306 億美元,大約是 2016 年的兩倍。

(首圖來源:pixabay

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