晶片荒燒出南韓產業鏈缺陷，K 半導體戰略比拚台灣

8 月 13 日上午，戴著口罩、神情黯然的三星電子副會長李在鎔步出首爾看守所；文在寅政府不畏批評聲浪，以國家利益為由假釋大財閥掌門人。南韓拚經濟不能沒有「三星帝國」？

文在寅 5 月參訪三星電子最先進製程晶圓廠，當天即傳出南韓有意斥資約 4,500 億美元打造成全球最大晶片製造國；文在寅讓李在鎔走出監獄、重掌企業兵符，外界解讀，青瓦台公開聲明指的「國家利益」，就是希望三星為國拚晶片與疫苗製造。

完美具備半導體與整車廠，晶片荒卻暴露產業鏈缺陷

台韓是全球晶圓先進製程雙雄，三星一直緊追台積電；然而，今年初爆發的車用晶片荒，不僅敲響美、德、日等汽車出口大國警鐘，對已開始耕耘下世代車市的南韓而言，更如當頭棒喝。

南韓手握半導體大廠三星電子、SK 海力士，以及指標整車廠現代汽車，競逐下世代車市野心勃勃，但今年初以來因疫情爆發的全球晶片荒，卻直接無情暴露出南韓產業鏈的缺陷。

南韓政府近年大力推動電動車、氫能經濟等綠色產業，希望在 2050 年實現碳中和目標，成為國際社會的領頭羊，預期將帶來新一波市場效益的電動車、混合動力車（HEV）及氫能車等新能源車，更是當前推動的重點項目之一。

傳統內燃機汽車約需使用 300 個車用半導體零件，汽車控制系統核心零件的微控制器（MCU）約 40~100 個，電動車、氫能車等新能源車所需 MCU 約是傳統內燃機汽車多 2~3 倍，自駕車則可能需要多達 2,000 個車用半導體零件。

隨著汽車產業發展，車用半導體需求將大增，市場規模預估將從 2020 年的 450 億美元（約新台幣 1.24 兆元），成長至 2040 年的 1,750 億美元（約新台幣 4.85 兆元），成為僅次於記憶體的半導體主力產品。但目前南韓微控制器（MCU）產業鏈，最重要的 IC 設計及代工生產部門卻相對弱。

車用半導體 IC 設計相當倚賴與車廠的溝通及推論導引，收益又不如記憶體高，一直以來都不是南韓半導體業者的主力項目，雖然三星等晶圓代工業者都以國內生產為原則，但產能幾乎都用於記憶體；半導體業界人士指出，南韓目前幾乎沒有適用於生產車用半導體的設備，要設置產線以滿足開發、測試、量產需求，至少要花上 5~10 年。

相對於低利潤，車用半導體要求的條件相當苛刻，包括使用壽命至少要達 15 年，要能耐攝氏 155 度到零下 40 度氣溫，還要考慮成車可能因銷售狀況在庫達 30 年以上等，這也讓德國英飛凌（Infineon）、荷蘭恩智浦（NXP）、意法半導體（STMicroelectronics）等大廠長期以來屹立不搖。

首爾大學工學系教授洪成洙（譯音）坦言，雖然南韓政府在這次晶片荒中，大力呼籲業界至少將 MCU 留在國內生產，但事實是，車用半導體市場相對成熟，新業者很難進入，雖有業者已表態配合開發，但難度相當高。

南韓車廠生產汽車使用半導體約 9 成以上都倚賴進口，在全球車用半導體銷售額最高的 100 大企業中，南韓公司僅 8 家。

全球這波晶片荒持續時間遠比專家原先預期的長，南韓業界原預期今年秋天有望緩解，以目前狀況研判，只能寄望明年。面對短期無法紓解的燃眉之急，南韓政府與業者加快腳步，緊鑼密鼓進行下世代車市的準備工作。

發展車用半導體，南韓祭出補貼與稅制優惠

車用半導體利潤低，美國總統拜登承諾給予業者補貼，南韓政府也將採取相同策略。大林大學汽車工學系教授金必洙接受《中央社》訪問時指出，包括補助代工產線興建、稅制優惠等措施，將在 2022 年加速實施。

金必洙認為，即使明年總統大選南韓換了新政府上任，應會延續同樣政策方向。

南韓政府為支援中長期車用半導體自主發展，宣布至 2022 年底前將投資 2,047 億韓元（約新台幣 48.2 億元），以求盡快將車用半導體產業化，針對汽車產業發展下世代車款的需求，提供電動車電力控制半導體模組、無人駕駛通訊半導體、AI 半導體、統合控制半導體模組等支援計畫。

為降低市場進入門檻，5 年內將建設 20 多種功能安全性實驗評價設施及裝備，並強化支援代工廠，協助 IC 設計業者與代工廠合作製造新產品。

金必洙表示，雖然很多國家都意識到半導體的重要性，希望盡量在國內生產，但實際上擁有自主生產能力的國家並不多。南韓有汽車產業基礎，透過與現代汽車等整車廠的共同研發計畫，有助扶植從事 IC 設計的中小企業快速站穩腳步，國產車用半導體在整車零件占比可望達到兩位數。

人才不足難比拚台積電，「K-半導體戰略」全力培訓

南韓半導體產業協會對於韓國業者與全球半導體代工大廠台積電（TSMC）在未來市占率一較高下，抱持樂觀態度，認為在電動車、自駕車等未來車款快速成長趨勢下，擁有直接製造整車基礎的南韓更有優勢。

不過，南韓目前也面臨車用半導體硬體及 AI 相關人才不足問題，以當前產業發展趨勢來看，金必洙認為，因產業前景穩定，收入也較高，南韓並不缺願意投入產業的年輕人力，關鍵在於如何徹底培育半導體設計及代工所需專門人力。

為滿足人才需求，南韓政府推動產業與學校合作，南韓半導體產業協會日前也與首爾大學等 7 所大學簽訂合作備忘錄（MOU），將開設課程專門培養符合政府「K-半導體戰略」的人才。

（作者：廖禹揚；首圖來源：shutterstock）