REITs 抗通膨!富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 獲准募集

作者 | 發布日期 2022 年 04 月 19 日 11:46 | 分類 國際金融 , 科技生活 , 證券 Telegram share ! follow us in feedly


通膨大幅上升,推升實質資產價格上揚,富邦投信從各類資產中特別挑選 REITs(不動產投資信託)作為 2022 年因應通膨環境的一項最新的投資工具,預計將在 5 月初募集「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」,並已獲准募集。

富邦投信表示,過去投資人對 REITs 的投資多半偏向美國,而美國確實也是全球最大的 REITs 投資市場,但經過去年的大幅反彈,美國 REITs 的股利率又重新被壓縮回到疫情前的低水位,因此「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」追蹤全球入息不動產與基礎建設指數。

富邦投信指出,指數特別擴大投資範圍到全球 16 國,包括加拿大、已開發歐洲、日本、澳洲、新加坡、香港等地,並以股利率為篩選核心,排除市值小於 10 億美元或 3 個月平均成交金額小於 300 萬美元的小型股,考量預扣所得稅與排除波動度前 5 大的個股後,精選全球殖利率最高的前 30 檔作為指數成分股。

根據 2022 年 3 月底的資料,全球入息不動產與基礎建設指數的投資國家比重,有 34% 投資美國、25% 投資新加坡、英國、澳洲與香港分別占 8 到 9%,加拿大與日本分別占 5 到 6%,法國占超過 3%,而從產業類別來看,綜合多業種的多樣化類別占 27%、醫療占 23%、零售占 15%、工業與商辦分別占 10%,公鐵路、港口、資料中心與其他分別占 2 到 3%。

富邦投信表示,「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF」投資範疇包含基礎建設,追蹤指數並未對基礎建設設定最低持股比例,而是在每半年指數調整當中,按照股利率加權排序決定,同時為避免單一個股的集中度過高,基金設定單一持股限制,將不高於 5%,持有期間持股漲幅如果比較大而使持股比率超過 5%,也會等到半年調整時,才進行獲利了結使持股比例回到 5% 以下。

有別於目前市場上的 REITs ETF 產品投資集中在美國,富邦投信特別推出全球入息不動產與基礎建設 ETF,希望透過投資全球 16 國息收資產,讓投資人能有分散投資的機會,並以 15 元的低門檻成為全球資產的包租公、包租婆。

(首圖來源:Unsplash