2022~2026 年 AI 伺服器出貨量年複合成長率可達 10.8%

TrendForce 觀察到始自 2018 年新興應用題材帶領，自駕車、AIoT 與邊緣運算，許多大型雲端業者大量投資 AI 相關設備建置，截至 2022 年，搭載 GPGPU（General Purpose GPU）的 AI 伺服器年出貨量占整體伺服器比重近 1%，2023 年預估 ChatBot 相關應用加持下，可望再度刺激 AI 領域活絡，出貨量年成長可達 8%；2022~2026 年複合成長率達 10.8%。

TrendForce統計，2022年AI伺服器採購占比以北美四大雲端業者Google、 AWS、Meta、微軟合計占66.2%為最，中國近年隨國產化力道加劇，AI建置浪潮增溫，以字節跳動採購力最顯著，年採購占比達6.2%，緊跟在後是騰訊、阿里巴巴與百度，分別約2.3%、1.5%與1. 5%。

藉AI最佳化自家搜尋引擎，AI需求持續帶動HBM記憶體成長

看好AI發展前景，微軟更大舉投資OpenAI，除2月推出搜尋引擎Bing強化版，整合ChatGPT技術及與OpenAI合作開發大型語言模型「Prometheus」；百度也於2月宣布推出AI機器人服務「文心一言」（ ERNIE Bot），初期將以獨立軟體呈現，後續也會導入搜尋引擎。

以運算規格看，ChatGPT以NVIDIA的A100為主，獨家使用微軟Azure雲端資源。若合併其他微軟應用計算，全年微軟AI伺服器年需求為2.5萬台。百度文心一言採NVIDIA的A800（美國商務部管制A100出口後的替代品），合併其他應用，百度AI伺服器年需求約2千台。TrendForce分析，以AI運算伺服器GPU而言，市場以NVIDIA的H100、A100、A800（滿足中國需求）及AMD MI250、MI250X系列為主，NVIDIA與AMD伺服器GPU占比約8：2。

若聚焦以上GPU規格，因應高頻寬運算的HBM（High Bandwidth Memory）更受市場矚目。以位元計算，HBM占整個DRAM市場比重約1.5%，供應商以三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）為主。 但NVIDIA的HBM3，SK海力士是目前唯一量產廠商，因此此規格主導市場，由於生產技術門檻高，對原廠屬高毛利產品。

2020~2021年疫情期間擔心供應鏈缺料，超額備料使HBM年需求成長率特別亮眼，自2023年起需求成長率因物料調節有收斂。TrendForce預估，2023~2025年HBM市場年複合成長率有望達40%~45%。整體而言，伴隨全球雲端業者逐年增加AI伺服器投資，儘管大環境受高通膨、經濟增長放緩衝擊，企業組織IT支出轉趨保守，但ChatBot與搜尋引擎應用帶動下，AI相關轉型布局仍視為雲端業者資本支出優先項目。

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