博通（Broadcom）上週五市值突破 1 兆美元，並創單日漲幅 24% 的歷史紀錄後，週一股價再漲 11%，被視為接班輝達（NVIDIA）AI 下半場的選手，外資更發布《AI ASIC 2.0：潛在贏家》，點名六大領域贏家，帶動相關概念股崛起。
博通最新財報預估明年第ㄧ季 AI 產品銷售額將成長 65％，比其半導體整體約 10％ 的增速還要更多，並預測至 2027 年 AI 組件的潛在市場空間有望觸及 900 億美元，揭示未來對客製化 AI 晶片（ASIC）的強勁需求。
生成式 AI 應用加速進化，全球關注具成本優勢的 AI 客製化晶片（ASIC），有望成為輝達圖形處理器的平替，引爆買博通賣輝達的操作策略，外資更發布《AI ASIC 2.0：潛在贏家》，全球 AI 運算需求呈現爆炸式成長，預估到 2027 年，雲端 AI 半導體市場規模將達到 2,380 億美元。
博通的客製化 AI 加速器「XPUs」，雖然與輝達 AI GPU 不同，但 ASIC（特殊應用積體電路）的單位成長較低，因此獲三家超大規模客戶採用，分析師指出，包括 Facebook 母公司 Meta、Google 母公司 Alphabet，以及 TikTok 母公司字節跳動。
迎接 ASIC 2.0 趨勢崛起，外資點名六大領域贏家，包括 AI GPU、ASIC 供應商、電子設計自動化工具、代工廠、測試服務、HBM 記憶體，相關台廠供應鏈如台積電、創意、世芯-KY、智原、日月光、京元電子、立積、智邦、眾達-KY、金像電。
（首圖來源：博通）
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