
台股上半年最後一個交易日,台股以下跌 324 點作收,但台股大盤整個 6 月依然繳出 4.26% 漲幅,只是加權指數 4 月遭逢關稅戰重挫,即便上半年結束關稅戰失土已經收復,但離今年指數高點仍有一步之遙。
市場法人觀察,上半年台股總計下跌 3.38%,反觀台股市值型 ETF 表現,不僅有 16 檔績效打敗台股大盤,其中最強的前十名中,更有兩檔表現格外搶眼,逆勢繳出正報酬,包括績效居冠的凱基優選 30(00938)的 0.49%,以及元大台灣 50(0050)的 0.19%。
凱基優選 30 ETF 研究團隊表示,台股下半年依然以 AI 族群成長性較高,預計全年企業獲利年增率仍可達到 3 成水準,只是今年上半年客戶已提前拉貨,第三季企業獲利成長動能可能有所放緩,但預計第四季成長動能可望再往上,相較非 AI 族群更具成長潛力,表現也更具想像空間。
凱基優選 30 ETF 研究團隊指出,儘管 AI 上中下游產業皆有表現機會,但盤面表現上預計會是輪動取代齊漲的格局,而在美國總統川普言論多變的情況下,儘管金融族群受匯率波動影響,第二季財報相對承壓。
凱基優選 30 ETF 研究團隊強調,來自參與除權息的籌碼力道也會遞減,不過若市場受消息面影響震盪再起,金融股可望再度吸引避險資金進駐,因此同時具備 AI 概念股進攻部位與金融股防禦部位的市值型 ETF,可望仍是接下來值得留意的投資優選。
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