儘管台灣對等關稅尚未公布，但全球 AI 半導體類股，受惠下半年的輝達 GB300 放量潮、蘋果 iPhone17 新機備貨潮，以及比特幣創新高，掀起加密貨幣算力需求潮，法人認為，台廠相關受惠股有望蓄勢待發，激勵半導體 ETF 近一週績效表現翻紅。
輝達股價再創 170.7 元歷史新高，那斯達克指數也飆出 20,677.8 歷史新高，法人表示，費半那指分別領漲，帶旺下半年全球科技、半導體類股正站穩行情風口上，尤其是台灣電子類股中，AI、半導體相關的供應鏈族群，下半年將迎接輝達 GB300 放量潮，帶動半導體 ETF 績效表現翻揚。
根據 CMoney 統計，近一週台股科技類型 ETF 績效表現翻紅，漲幅最高的前十檔 ETF 中，半導體就占五檔，其中又以新光台灣半導體 30（00904）表現最為突出，近一週、一個月績效在同類型 ETF 表現名列前茅，上週受益人數較前一週呈淨成長，績效及市場買氣雙雙表現亮眼。
新光台灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，本週進入美國公布台灣對等關稅最後階段，市場擔心關稅戰壓力，預估大盤仍維持震盪整理格局，市場仍看好台積電 7 月 17 日舉行法說會後，預計將受惠輝達最新 GB300 AI 晶片陸續放量潮與蘋果 iPhone 17 系列新機備貨潮等利多。
詹佳峯指出，加密幣來到 12 萬關卡創歷史新高，預料下半年加密貨幣熱潮湧現，晶片算力需求將大增，等於在 AI 伺服器放量潮、消費性電子備貨潮與加密貨幣算力潮等三大成長動能齊聚，有望提振台股多頭續航，進一步推升半導體類股行情持續看漲。
根據摩根士丹利最新預估，按台積電 2026 年 CoWoS 初步產能推測，明年雲端 AI 半導體還有機會再成長 30~40%，回推 AI 半導體相關股票的 PEG（本益成長比）仍小於 1，台廠半導體供應鏈現階段仍具投資價值，未來投資潛力仍值得期待。
新光投信表示，台股上半年受關稅議題、匯率變動及地緣政治影響逐漸式微，下半年選股重點回歸到企業基本面，台灣半導體供應鏈擁有紮實技術領先優勢，手握全球各大科技大廠 AI 基礎建設訂單，坐擁高速傳輸所需 HBM、矽光子技術領航，現階段應鎖定具大市值、高千金股的半導體 ETF。
（首圖來源：shutterstock）
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