
美時化學製藥今日半夜召開重訊說明會,正式宣布已簽署最終協議,預計將以 6.58 億美元(約 200 億台幣)收購 New Alvogen Group Holdings, Inc. (NAGH) 100% 股權,持有 Alvogen US,這是一家位於美國紐澤西,具備整合能力的私人控股製藥公司。
美時表示,這項收購為美時既有成長策略中的關鍵里程碑,並讓美時躍居全球前 20 大專科製藥公司,合併後試算營收及 EBITDA 將增加一倍,更為美時帶來互補的產品線,使產品總數達到將近 100 項,而美時將受惠美國當地專屬的銷售團隊,以及當地具備優良 FDA 紀錄的製造廠。
美時指出,這次交易結合兩大全方位製藥公司,讓美時擁有在亞洲的既有優勢,並結合美國研發、製造與商業的能力,因此美時將能打造更堅實的基礎,進一步將專科藥品行銷至全世界,更將直接進入全世界最大的醫藥市場,以其建立的平台推升未來成長。
美時總經理 Petar Vazharov 表示,這項具里程碑意義的收購對美時來說是關鍵突破的一步,美時與 Alvogen US 肩並肩努力逾十年,建立信任與長期的合作,這次整合將會進行得十分順利,美時與 Alvogen US 將攜手打造更強大的平台,迎接未來的成長。
美時及 Alvogen US 董事長 Robert Wessman 表示,這次收購是雙方長期合作關係的自然演化,讓美時的專科藥品產品線與專業團隊,最重要的是展現美時既有的策略,鞏固在亞太、美國核心市場的布局,並透過 B2B 及併購擴大成長機會,強化專科藥品產品線。
美時公告,這次收購 NAGH 的 100% 全數股權合計約 6.58 億美元,包括美時因所持有特別股轉換成普通股約 13.4% 股權,其中約 65% 擬由美時以現金支付,並有約 35% 透過發行可贖回特別股予 NAGH 普通股股東,以取得剩餘普通股股權,這次交易隱含的企業價值高達約 20 億美元。
(首圖來源:美時)