
台股飛躍 26247.37 點歷史新高紀錄後高檔震盪,台積電 4 月 25 日當週人數衝上 189 萬人後,持續出現獲利了結,截至 9 月 26 日投資人數降至 157 萬人,大減 32 萬人,而元大台灣 50(0050)投資人數卻突破 150 萬人,規模已接近 7,500 億元,為市值型 ETF 第一大。
根據集保結算所截至 9 月 26 日紀錄,0050 投資人數突破 150 萬人,可望取代安聯收益成長基金,成為台灣境內外規模最大基金,從長期投資角度,0050 成立以來至 9 月 26 日含息報酬率 1153%,以每年 250 交易日換算年化報酬率 12.2%,投資約六年就有機會為投入資產翻倍。
0050 今年以來申購金額、投資人數成長表現亮眼,法人分析,主因來自於市場投資人已漸注意到市值型 ETF 的成長性,隨著報酬率跟著成分股市值成長,指數選股也會自動跟隨產業發展,自動汰弱留強成分股的特性,深獲投資人青睞。
以護國神山台積電與 0050 投資人數成長變化為例,台積電 4 月 25 日當週人數衝上 189 萬人後,出現獲利了結,截至 9 月 26 日投資人數降至 157 萬人,大減 32 萬人,同期間 0050 則自 109 萬人增加 43 萬人,總計來到 152.9 萬人新高,ETF 分散投資明顯吸引投資人長期持有。
0050 調降費用率與分割股價,帶動投資人從高股息轉往 0050,經理費率隨著規模持續下降,不僅為台股 ETF 最低,未來突破 7,500 億後更將低於 0.1%;分割後目前股價一張約 5.7 萬元,親民入手價更吸引小資族、為孩子存股的爸媽轉進,推升 0050 規模成長與投資人數。
截至 9 月 26 日,0050 最新規模為 7,204 億元,對比目前國人持有規模最多的境外基金「安聯收益成長基金」,最新公布到 2025 年 8 月底國人持有金額為 7,560 億,並有望在今年超越安聯,成為國內規模最大的基金。
(首圖來源:元大投信)