瞄準 5 大亮點產業,布局新總統概念股

作者 | 發布日期 2016 年 01 月 17 日 0:00 | 分類 國際貿易 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


新政府成立後,蔡英文財經亮台計畫將登場,包括:生物醫藥、綠能科技、智慧機械、國防航太以及亞洲矽谷等五大創新計畫。 政府的政策紅利一向驚人,例如當年扁政府土增稅減半,帶動台灣房地產,讓營建股大漲;馬政府的兩岸直航政策,也讓台灣航空股因此上漲 5 成以上。總統政策紅利的威力,在未來將逐漸發酵,投資人要深入了解政策內涵,抓住產業趨勢明星,提前長線布局,才能在下一波行情成功卡位。

台灣經濟低迷、薪資停滯、投資人賺少賠多,都成了國民黨選情的致命傷,民進黨總統候選人蔡英文深知這個全民最關切的議題,在選前 3、4 個月就開始頻打「經濟牌」,誓言恢復台灣經濟榮景,尤其是「五大產業創新計畫」,更被她視為提振經濟的利器。

蔡英文在先前接受本刊專訪時,曾提出「堆柴理論」。她說這個理論是:政府手上握有很多木柴(政策工具),如果一根一根燒,柴燒完了,火還是旺不起來;因此政府應該先把柴架好、堆好,再去點火,這樣的火就燒得旺。而這個「堆柴」,就是五大產業。

 

小英翻轉經濟利器
五大產業趨勢  符合全球潮流

蔡英文表示,政府未來將致力於五項創新研發產業聚落的打造:一是台南沙崙為中心的「綠能研發中心」;二是以台北的資安、台中的航太及高雄的船艦做為基地的「國防產業聚落」;三是以物聯網及智慧產品產業為主,座落在桃園的「亞洲矽谷計畫」;四是從中研院所在的南港園區、到竹北生醫園區延伸至台南科學園區,形成線狀聚落的「生技產業聚落」;五是以精密機械產業發展最好的大台中,再加上台灣資通訊產業的能量,發展「智慧精密機械聚落」。她認為,這將讓創新的火苗,愈燒愈旺;也能讓北中南達到區域平衡。

之所以選擇這 5 個產業,有兩個重要考量,一是符合全球市場的未來潮流;二是符合台灣下個世代的需要。更重要的是,這些都是台灣已具有基礎的產業,已經有許多企業擁有技術與市場,但因為缺乏由點到線與面的整合,難以發揮戰力、提升技術、擴大市場。

例如,生醫材料與船艦製造雖是截然不同的領域,卻都需要五金加工的產品,這就提供了台灣眾多已頗具實力的五金公司,有擴展應用領域的機會,可達到轉型升級的動力。

再如,民進黨主張「2025 非核家園」,希望能創造出綠電及節能需求,以支持台灣綠能產業的成長,但台灣過去新能源發展很慢,產能、儲能、節能,這幾個環節是環環相扣,台大應力所教授吳政忠分析,過去台灣發電只掌握在台電手上,為了要活化台灣能源產業,電業自由化是重要的方向;當能源的開發,打破國營企業獨佔,引進台灣民間企業的資源與智慧,將能促使台灣綠色能源的發展。

擔任總統競選辦公室政策執行長的張景森指出,民進黨執政時代就致力發展台灣生醫產業,因為台灣醫療技術人才亞洲最佳,創新力也強,最可能在現階段具體的發光發熱,而生技產業中,台灣有好幾個領域已具有世界級的潛力。

而「智慧機械之都」,則是因應國際上「工業 4.0」的趨勢,由具有產業聚落規模的中部地區,其地方政府和中央合作,組成常態性的專案編組,讓土地取得、人才培養、商展行銷、技術研發等,彙整在單一窗口下。張景森說,民進黨有企圖心,讓當年執政時,台灣機械業產值倍增的榮景再現。

除了生技、綠能、智慧機械產業發展外,國防航太產業的民營化,也是小英的財經發展重要戰略。張景森指出,過去台灣每年國防預算 3,000 億元,花了大錢軍購,但沒有讓台灣國防自主,進而促進民間產業升級,因此新政府將讓預算花得更值得,加大化經濟效益,「讓國防工業與民間工業結合,一方面國防自主,一方面推動技術升級,讓中科院的技術到民間。」

台灣經濟研究院副院長龔明鑫則表示,台灣資通訊產業目前遇到瓶頸,下一步就是往物聯網等新興產業發展。「亞洲矽谷」即是利用從桃園到竹科到中科的電子業群聚,以及桃園國際機場的交通優勢,聯合美國矽谷等國際的創新技術。當新產品要量產研發,台灣的年輕工程師可以在桃園建立研發基地,與全球新創公司協同開發,當新產品設計完成後,再把新竹的製造能量加進來,讓桃園成為全球新科技產品量產的研發重鎮。

 

行政、立法協助拉拔
相關概念股具中長線投資價值

小英的盤算是,相關廠商先在內需市場練兵,培養實力後,再進軍國際,爭取全球的商機。「台灣的內需市場是一個小聯盟,球打得好,技術精進之後,就有實力晉身全球市場這個大聯盟。」蔡英文這樣說服企業界,她並保證,這 5 項創新研發計畫,都會有專責的團隊來負責,而產業發展的成績,就是所屬團隊的 KPI(關鍵績效指標)。

不但如此,張景森進一步表示,民進黨會針對這五大產業,擬定出《策略性產業發展條例》,在新國會成立後送出,這很類似蔡英文當年負責的《生技新藥產業發展條例》,成功讓生技產業得到協助,會以該條例做參考,「這個新的條例,涉及到很多層面,五大產業著重點不一樣,處理的點也不一樣,要綜合整理,但要快點來做,不能拖。」

他舉例,機械業現在急著到國際購併有技術的小公司,這要協助他們、在條例裡要處理;像人才,他們缺高階、也缺低階人力,除了產學如何合作,也要引進外面人才,例如找東南亞各地學生來台灣念書,半工半讀,我們可補充基層勞力,他們可學到技術,等到畢業後給他們較長期的居留權等,「在人才的引進、簽證、居留甚至移民制度,都要做大幅調整,都會在這個條例處理。」

張景森表示,有了這個條例之後,國內外投資者信心就來了,國際性的公司也會願意把研發中心設在台灣,可以連結在地與國際,有了產業發展聚落,中長期就有方向,假以時日,新的經濟力量會起來。

投資人別小看總統推動財經政策的紅利威力。2003 年陳水扁總統將土地增值稅減半,房地產價格開始上漲,當時營建股指標興富發,還是雞蛋水餃股,營建股模範生長虹,股價才 10 元左右,1 年之後,興富發股價漲到 15.8 元,漲幅高達 593%,長虹股價來到 27.3 元,漲幅也有 156%;2009 年,馬總統大力推動兩岸直航,當年航空股長榮航與華航股價都不到 10 元,一年後,股價漲幅都達到 80% 及 50%。近期,小英宣布國際知名流行病學家前衛生署長陳建仁擔任副手,透露出新政府將全力發展台灣生技產業的訊息,國內生技指標股浩鼎與中裕,1 個月內股價漲了 4 成以上。這都是總統政策紅利的威力。

掌握新政府的經濟發展思惟,就能掌握下一波投資方向。儘管全球金融市場動盪不安,經濟前景也渾沌不清;然而,證諸過去幾次政策加持的經驗,循著小英經濟政策思惟,在低迷時提前卡位,未來終能有甜美果實。

(本文由 財訊 授權轉載)

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