買遍 16 國 REITs+!富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 將在 5/4 開募

作者 | 發布日期 2022 年 04 月 28 日 17:49 | 分類 Fintech , 證券 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


正值通膨大幅上升之際,投資 REITs+ 抗通膨當道,富邦投信推出「富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF(富邦入息 REITs+)」,篩選全球 16 國高股利標的,聚焦醫療保健、零售和基建等產業,並在 3、6、9、12月配息,稅後殖利率達 3~5%,預計將從 5 月 4 日開始募集。

流動性充沛與低利率的環境下,全球房價無懼疫情影響,共同開始加速上行的趨勢。從過去美國歷史來看,在高通膨期間,美國 REITs 指數表現甚至超過 S&P500 指數。

富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF 基金經理人蘇筱婷表示,全球 REITs 商機主要來自高通膨、高房價及高租金。自疫情開始,全球房地產消費者對於住宅、零售與辦公室等各類不動產的需求的轉變。

蘇筱婷指出,首先是回歸居家後,遠距辦公,對於居住品質的要求,因此 2020 年本已供不應求的美國房地產市場就迎來更大的購買浪潮,而原本因為木材、人工不足導致新屋開工偏低的狀況,在疫情期間更加雪上加霜,因此高房價不是單純因為貨幣政策而推動,更多是供需的失衡導致。

蘇筱婷認為,當然超低貸款利率肯定起到推波助瀾的效果,但這與 2006 到 2007 年次貸危機的低門檻貸款與超貸情況完全不同,因此美聯儲官員才會認為房地產市場即使有過熱,但泡沫化則未必。

蘇筱婷分析,這種供需失衡導致的價格上漲,唯有等到供給恢復或需求下降才會重新找到平衡點,目前看來供給恢復遙遙無期,而需求下降須等到這波經濟循環結束,至於後疫情時代,經濟正在等待享受解封紅利,經濟週期重新收縮仍需一段時間,而今年房地產的榮景也因此可望持續。

蘇筱婷表示,富邦入息 REITs+ 追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數,一次買進全球前 30 大高殖利率不動產及基礎建設標的,跨及澳大利亞、日本、比利時、馬來西亞、加拿大、荷蘭、法國、新加坡、德國、西班牙、香港、台灣、愛爾蘭、英國、義大利及美國,共 16 個市場,涵蓋全球 REITs 市場 9 成以上的覆蓋率。

蘇筱婷指出,全球入息不動產與基礎建設指數以篩選全球 16 國高股利率標的,成分股每半年調整一次,每年 1 月與 7 月的第二個星期五生效,自 2017 年 10 月起,該指數成立滿一年後的歷史股利率穩定在 6% 以上。

蘇筱婷強調,2016 年 9 月底開始到 2017 年指數殖利率呈現緩步上升,是因為指數剛成立未滿一年,因此殖利率較低,需要時間累積,而 2020 年因指數價格受到新冠疫情影響大跌,因此殖利率短期大幅跳升,但隨後因價格反彈,與部分公司停發股利,因此殖利率出現下滑。

邁入通膨時代,投資組合配置不可缺少可望增加息收的 REITs 資產,股利可望增加投資人現金流,富邦投信這次推出的富邦全球入息不動產與基礎建設 ETF,瞄準具有收取穩定現金流的權益型REITs,不僅布局傳統住宅,更廣納基礎建設與 REITs 各產業入息資產。

(首圖來源:富邦投信)