騰訊音樂即將掛牌,募資規模降低到 10 億美元

作者 | 發布日期 2018 年 12 月 04 日 17:30 | 分類 數位音樂 , 網路 , 財經 follow us in feedly

中國網路巨擘騰訊旗下的音樂娛樂集團 IPO 計畫延期兩個月後繼續推進,據 IPO 文件顯示騰訊音樂股票發行價定在 13 到 15 美元之間,估值大約為 220 億美元,這是 2014 年阿里巴巴在美國上市後,四年來最大宗的 IPO。



據知情人士透露,騰訊音樂在啟動 IPO 計畫時估值目標大約為 250 億美元到 300 億美元之間,由於近期美國股市科技股股價走低,市場持續震盪,騰訊音樂的 IPO 從 9 月開始延期,隨後受整個市場環境和母公司騰訊控股的股價影響,騰訊音樂對 IPO 計畫進行的調整,降低了估值目標和發行的股票數量。

在 IPO 之前降低估值或者發行價主要是受到了外部環境的影響,同類公司的股價走低不得不讓騰訊音樂對 IPO 進行調整,串流音樂服務商 Spotify 在過去 3 個月內股價下跌了 26% ,騰訊也是 Spotify 的股東。

據騰訊音樂娛樂集團提交的招股說明書顯示,IPO 時間定於 2018 年 12 月 12 日,在紐約證券交易所掛牌。據此前的募資文件顯示,騰訊音樂娛樂集團在 2017 年營收超過 94 億人民幣,淨利潤為 18.8 億人民幣,預期 2018 年營收將超過 170 億人民幣,淨利潤預期高達 36.5 億人民幣。截至到 2018 年 9 月 30 日騰訊音樂娛樂集團月活躍用戶數量超過 8 億,是中國最大的音樂線上服務平台,其中付費用戶數量達到了 2,490 萬,占比為 3.8%。

騰訊音樂娛樂集團的 IPO 計畫最早在 2016 年傳出,2016 年 7 月騰訊控股對外宣布旗下 QQ 音樂與外部收購的中國音樂集團合併,成立騰訊音樂娛樂集團,完成業務重組後騰訊成為最大股東,上市計畫也被提上日程,2017 年 4 月有媒體曝光騰訊開始與投行溝通,對騰訊音樂娛樂集團的最初估值大約為 100 億美元,但之後一年多的時間內均沒有任何推進的消息,直到 2018 年 7 月騰訊才將音樂娛樂集團拆分,IPO 正式啟動。

此次 IPO 計畫也是一波三折,募資規模從最初的 40 億美元降到 20 億美元,而 2018 年 10 月初時騰訊再度將募資規模降低到最多 10 億美元。同時選擇在 12 月聖誕購物季 IPO 也加大了募資的難度,大多數投資者往往在 12 月都對大規模資金交易保持謹慎態度,交易數量走低,在過去 10 年中選擇在 12 月進行超過 10 億美元募資的 IPO 僅有 3 家公司。

(首圖來源:QQ Music

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