美中重啟談判助攻股市,法人:觀察 5G 概念股

作者 | 發布日期 2019 年 09 月 08 日 18:03 | 分類 國際貿易 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


國際股市歡迎美中重啟貿易談判,美股大漲,推升台股上週連 3 紅帶量越季線,外資近 1 週買超更逾 300 億元。法人提醒,觀察中國扶植 5G 手機成長,加快關鍵零組件研發,台廠可望受惠。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,美中 10 月將在華府舉行新一輪貿易談判,投資人樂觀以對,美股大漲,提振台股帶量上攻,近 3 個交易日大漲逾 200 點,外資近 1 週更買超逾新台幣 300 億元,買超力道明顯加大。

廖哲宏指出,觀察現階段終端需求基本面未見明顯回溫,在不確定因素上,又有貿易稅增加壓抑需求,值得密切關注;不過,台灣電子廠受惠華為與中國品牌轉單效益,獲利逆勢成長,2020 年又有 5G 手機滲透率拉高的題材,有望挹注相關成長力道。

廖哲宏說,半導體等庫存水位於第 2 季見到改善,伺服器近期也出現短期庫存訂單回補。另根據經濟部外貿局統計,今年前 7 月通訊、自行車、醫療器材、體育用品等 8 產業出口在美中貿易戰下逆勢成長,轉單效益顯現。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,貿易關稅帶來的轉單及備胎轉正胎效應,持續發酵。以華為Mate20 X 5G teardown 為例,部分關鍵零組件已由華為自製,去美國化進度明顯優於預期,後市不容小覷。

鍾安綾表示,華為自製能力快速升級,顯示中國政府發展基礎建設的力道,全力扶植 5G 手機規格升級,有助相關關鍵零組件的研發進度,以及終端需求增溫。

日盛基金經理人張亞瑋表示,投資人可留意股價基期低、伺服器、5GAI 及手機等產業趨勢股。全球半導體庫存持續去化,有利下游回補庫存,回補力道偏溫和,5G 相關需求帶頭成長;貿易戰雖影響中國科技產業進展速度,但也間接加速中國去美國化的決心,台灣廠商包含晶片、功率放大器、射頻等零組件長線可望受惠。

(作者:韋樞;首圖來源:shutterstock)

關鍵字: , , ,