阿里巴巴港股 IPO 獲超購逾 40 倍,估募資逾千億港元

作者 | 發布日期 2019 年 11 月 21 日 11:40 | 分類 財經 follow us in feedly


上證報報導,中國阿里巴巴港股 IPO 國際配售首日足額、散戶認購超過 40 倍、凍結資金約 1,000 億港元, 20 日晚公布全球發售定價為每股 176 港元。依此計算,阿里巴巴最多在港募資 1,012 億港元(含超額配售),將創下 2011 年以來香港最大規模 IPO 紀錄。上市完成後,港交所上市股份與紐交所上市的美國存託股將可互相轉換,轉換比例為每一份美國存託股代表八股普通股;而本次全球發售完成後,軟銀最大股東地位仍將保持不變。

阿里巴巴 11 月 15 日啟動做為全球發售一部分的香港公開發售,招股書顯示,香港發售股份 1,250 萬股,國際發售股份 4.875 億股。其中,國際認購首日就已足額,且在市場需求強勁下迅速達數倍認購;散戶認購超額逾 40 倍,凍結資金約 1,000 億港元,超過先前中手遊的 709.49 億港元,成為今年港股新股「凍資王」,這意味著,阿里巴巴將獲得今年新股「凍資王」和「募資王」,成為港股新晉「雙冠王」。

據阿里巴巴招股書內容指出,其此次募資將投向驅動用戶增長及提升參與度;助力企業實現數位化轉型,提升營運效率;以及持續創新等三方面。而自 2014 年登陸紐交所之後,阿里巴巴藉助資本購併大舉布局港股,目前,「大健康」領域的阿里健康、「大文娛」領域的阿里影業、新零售領域的高鑫零售均已漸成氣候。

2014 年,阿里巴巴集團以約 62 億元完成對文化中國的收購,後者隨後更名阿里影業,並成為集合淘票票、大麥、宣發平台燈塔等文娛平台;而除了阿里影業從屬於數位媒體及娛樂板塊,阿里健康及已完成私有化的銀泰百貨均屬於核心商業業務板塊。再看高鑫零售,阿里巴巴於 2017 年底戰略入股高鑫零售,進行新零售合作。

處在美股、港股兩大市場,阿里未來怎麼走?阿里巴巴董事局主席兼首席執行長張勇在公開信中表示,將繼續推進全球化、內需、大數據和雲端運算三大戰略。對於未來是否在上海或深圳交易所上市,阿里巴巴在招股前的全球投資者會議上強調,目前聚焦於港股,但對未來資本市場安排持開放態度。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:Flickr/hinglish Notes CC BY 2.0)

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