螞蟻集團赴港 IPO 估募資 175 億美元，不尋求基石投資者

新浪科技引述 cnBeta 報導，中國阿里巴巴旗下螞蟻集團（更名前：螞蟻金服）的「A＋H」上市計畫傳出新進展。繼科創板上市委日前已通過螞蟻集團 IPO 案；據知情人士表示，螞蟻集團將在香港股票發售中籌集 175 億美元。另外，螞蟻集團不會尋求基石投資者，因為他們相信，做為今年港交所最大規模的上市交易之一，市場對此次 IPO 的需求將非常強勁。

據悉，螞蟻集團擬將「A＋H」IPO 融資目標提高到 350 億美元，估值則從 2,250 億美元提高至 2,500 億美元。知情人士指出，螞蟻集團已評估投資者的興趣，認為在沒有基石投資者的情況下，仍可順利完成此次 IPO 的香港部分。相比之下，以往的大型 IPO 交易往往需要基石投資者的支援。知情人士並指出，螞蟻集團傾向於邀請這些大投資者參與其上海 IPO，以緩解價格波動。對此，螞蟻集團不予發表評論。

與其他市場相比，基石投資者在香港股市更常見，他們通常為大型機構，並同意持有上市股票約 6 個月，以換取更多的買入數量；雖然這些投資提振了市場對上市公司的信心，但同時也因影響市場流動性而受到指責。招股書顯示，螞蟻集團目前擁有約有 270 億股流通股，在此次 IPO 的基礎上，並計劃發行約 6% 的股票，以幫助贖回早期 C 輪國際投資者的股票。

知情人士指出，螞蟻集團計劃發行相當於其流通股約 11% 至 15% 的新股，並在香港和上海平分這些股票；如果市場條件有利，螞蟻集團此次 IPO 有望超越沙烏地阿拉伯國家石油公司所創下的 290 億美元的融資記錄，成為全球歷來集資額最大的新股。屆時，螞蟻集團的市值（約 2,000 億美元）可能超過美國銀行（Bank Of America），並達到花旗集團的兩倍多。在美國的銀行中，只有摩根大通（JPMorgan Chase & Co）的規模更大，接近 2,900 億美元。

18 日，螞蟻集團獲得上海監管機構的批准，同意其 A 股科創板上市計畫。另最新消息指出，螞蟻集團計劃於今日通過港交所聆訊，最快於本週末在港交所官網披露通過聆訊後的招股說明書，並將於 10 月中下旬正式完成「A＋H」同步上市。

（本文由 MoneyDJ新聞授權轉載；首圖來源：螞蟻集團）