索羅斯抄底 Archegos 爆倉賤賣的股票!Q1 加碼亞馬遜

作者 | 發布日期 2021 年 05 月 17 日 9:50 | 分類 證券 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly
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Tiger Asia Management 創辦人 Bill Hwang 管理的避險基金 Archegos Capital Management,3 月底因槓桿爆倉而清算超過 200 億美元的部位,但最新公告顯示,「金融巨鱷」索羅斯(George Soros)的家庭辦公室,卻逢低搶進了 Archegos 被迫賤賣的股票。

Zero Hedge 16日報導,根據家庭辦公室提交的13F季報告,索羅斯買進約3.75億美元Archegos主要券商(包括摩根士丹利、高盛)大量拋出的股票。

報告顯示,截至3月31日為止當季,大眾傳媒跨國公司ViacomCBS的持股額為1.943億美元(431萬股)、百度ADR持股額為7,700萬美元(353,800股)、騰訊ADR持股額為4,640萬美元(155萬股),探索傳播(Discovery, Inc.)Class C股的持股額為1,480萬美元(400,000股)、Class A股則為870萬美元(200,000股)。

報導稱,索羅斯家庭辦公室截至2020年12月31日當季13F季報告,並未持有上述股票。

另一方面,13F季報告也顯示,索羅斯加碼了亞馬遜(Amazon.com)及營建商DR Horton Inc.。DR Horton已成為他手上第二大持股。

整體而言,索羅斯Q1握有45億美元的美股,較上季減碼7,700萬美元。Q1期間,索羅斯賣出1,850萬股Palantir Technologies Inc.,市值約4.35億美元,是減碼幅度最高的持股。索羅斯家庭辦公室2020年11月揭露持有Palantir的消息,但之後隨即發聲明,表示這筆投資是在2012年的決定,對此相當後悔。

ViacomCBS、Discovery股價大跌,促使多家主要券商向Archegos發出保證金追繳通知,之後隨即大量拋出Archegos融資買進的股票。Archegos槓桿比高達10倍,本波爆倉總計恐令金融界損失約100億美元,瑞士信貸(Credit Suisse)損失慘重,金額超過50億美元。

外媒先前報導,Archegos使用槓桿多是瑞士信貸、野村控股(Nomura Holdings, Inc.)等銀行透過掉期交易(swaps)或所謂CFD提供。這意味Archegos也許完全不需持有槓桿部位的多數證券。

MarketWatch報導,StockCharts.com資深技術分析師Julius de Kempenaer解釋,CFD讓交易者對某檔證券的價格直接下注,但不需要真的買進或出售證券,他說,「CFD的運作方式跟期貨合約很像。買賣家對未來某個時候的交易價格達成約定,到期時(也可提前解除部位),只會根據實際報價及雙方約定價格的價差結算。倘若價格上升,則賣方支付差價給買方,反之亦然。」

他並解釋,CFD屬於槓桿投資,交易者的融資部位只須達標的資產總成本的10%~20%,即可交易。也就是說,只需要繳交20萬美元的保證金,就可取得價值100萬美元投資部位。這可讓交易者快速建立巨大部位,又不會對市場產生太多影響。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:pixabay