鴻海 7 億美元海外無擔保可轉債訂價，首次負利率發行

鴻海今年度海外第一次無擔保可轉換公司債完成訂價，發行額度 7 億美元，到期日鴻海將依面額加計年利率 -0.41% 收益率（每半年計息一次）贖回。市場人士指出，這是鴻海第一次發行負利率可轉債。

鴻海30日上午公告今年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，發行總額7億美元，預定8月5日發行。鴻海將於此次公司債到期日，依面額加計年利率-0.41%收益率（每半年計息一次）贖回，自發行日起滿5年為到期日，到期日為2026年8月5日，此次公司債轉換價格為新台幣163.17元。

鴻海指出，此次公司債發行及交易地點在新加坡交易所，用於支應海外購料所需資金，可減少利息支出。此次發行海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換，股本稀釋比例約0.86%，對原股東股權稀釋比例效果有限。

市場人士指出，這是鴻海第一次發行負利率可轉換債，國際投資人下單達22多億美元，是鴻海預計發行金額的3倍，代表國際投資人對鴻海在中長期轉型布局、對董事長劉揚偉「3+3」策略布局的認同；此外，轉換價格定在新台幣163.17元，若以29日鴻海收盤價111元為基準，轉換溢價率達47%。

（作者：鍾榮峰；首圖來源：shutterstock）