菲律賓疫情告急,若持續惡化將衝擊 MLCC 大廠村田、三星生產及出貨

作者 | 發布日期 2021 年 08 月 05 日 14:37 | 分類 國際貿易 , 財經 , 零組件 Telegram share ! follow us in feedly


7 月起 Delta 病毒迅速在東南亞國家擴散,繼馬來西亞無限延長三級行動管制後,菲律賓政府也宣布首都圈馬尼拉至8月 20 日欲實施加強社區隔離管制(ECQ)。據 TrendForce「MLCC 報告」調查,日廠村田位於塔納安市的工廠,主要生產車用 MLCC 元件,由於均屬於大尺寸(0.06×0.03~0.12×0.06 / inch)高容值與高耐壓、耐溫車用規格,月產能約占車用市場 18%,隨著車市訂單增溫,產能稼動率維持高檔;三星位於卡蘭巴市則以生產中低階 MLCC 元件為主,規格與尺寸為標準一般品,產量僅次三星天津廠,月產能約占標準品市場 15%,產能稼動率同樣超過九成。

TrendForce指出,兩家業者位於菲律賓的工廠距離首都距離馬尼拉南方約67公里,目前未列入管制區域內,工廠生產與出貨運作正常。儘管菲律賓政府緊急針對首都圈發布加強管制令,但若短期內未能有效控制疫情或再進一步往南擴散, 恐將波及村田與三星廠區,現下兩家供應商均嚴陣以待。此外馬來西亞目前疫情尚未緩解,全國延長三級管制禁令下,太陽誘電的大馬廠區維持80%~85%產能, 高階MLCC供貨仍吃緊,讓ODM廠第三季備貨困難度提高。

由於近期東南亞國家疫情擴散迅速,各國政府為防止疫情蔓延,分別透過封城與行動禁止令實施全國或區域性管制,讓設廠於馬來西亞與菲律賓的日廠太陽誘電、村田與三星處在高風險環境,產能與出貨不確定性風險日益增高。時序進入第三季備貨旺季,TrendForce認為,ODM廠為降低供貨風險,短期內台廠國巨、 華新科有望受惠於中低階MLCC的轉單機會。

近期中國疫情再起,觸動MLCC生產重鎮的神經

值得注意的是,全球MLCC生產基地有55%位於中國,8月起南京、張家界陸續傳出疫情,江蘇省也連帶受到影響,日廠村田製作所的無錫廠與國巨蘇州廠均坐落在江蘇省,同樣也是兩家供應商重點廠區,若疫情狀況惡化,對全球MLCC供應恐造成嚴重影響。儘管中國防疫是積極採取全面篩檢與人流管制,但由於全球疫情正面臨Delta變種病毒威脅,因此除了東南亞,後續中國疫情變化則是另一個觀察重點。

(首圖來源:shutterstock)