進階理財服務!兆豐證券獲准開辦「有價證券他益信託」

作者 | 發布日期 2021 年 12 月 20 日 10:11 | 分類 Fintech , 理財 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


為提升證券商的理財服務競爭力,金管會陸續鬆綁法規,繼 2020 年開放「高資產客戶理財業務」後,今年 7 月 1 日再度開放證券商得辦理「有價證券他益信託業務」,兆豐證券率先遞件申請開辦業務,並獲得主管機關核准。

法規尚未開放前,證券商僅得以自益信託(委託人與受託人為同一人),辦理金錢信託及有價證券信託,而金管會開放證券商在有價證券信託業務,得以他益信託形式辦理以本金自益、孳息他益為主的信託規劃,讓證券商為客戶規劃有價證券信託服務時,能依客戶需求提供較完善的服務。

兆豐證券表示,近年積極發展財富管理相關業務,2010 年以信託方式辦理財富管理業務以來,信託管理資產位居國內券商領先地位;2020 年為首批獲准辦理高資產客戶理財業務的券商,可提供專業服務範疇再延伸,並計劃取得有價證券他益信託業務開辦資格後,為客戶打造合適的理財規劃。

順應數位金融潮流,兆豐證券結合外部金融科技專業團隊,著手進行財富管理平台系統改版,預計明年上線的新平台,除了商品選擇性將更多元、豐富外,客戶線上交易環境也將大幅優化,提供客戶具國際化、多元化的金融理財服務。

(首圖來源:Unsplash