外資:三星西安廠恐停 3 週,記憶體將飆;WD、美光噴

作者 | 發布日期 2021 年 12 月 30 日 9:10 | 分類 記憶體 , 證券 , 財經 Telegram share ! follow us in feedly


中國西安疫情猛爆,當局祭出新措施,三星電子的西安廠被迫縮減 NAND Flash 產能。外界估計 NAND 和 DRAM 價格都將受惠,記憶體大廠 Western Digital(WD)、美光(Micron)股價雙雙飆高。

記憶體生產告急,業界大廠無視那斯達克指數跌幅,逆勢收高。週三(29日)WD跳空大漲5.24%、收66.13美元,一舉收復年線。

美光大漲3.48%、收96.17美元,逼近2020年7月14日創下的歷史收盤高96.56美元。

Barron’s 29日報導,三星聲明稿稱,疫情持續延燒,決定暫時調整中國西安廠產能。三星掌控了全球1/3的NAND Flash市場,WD和日本合資夥伴鎧俠(Kioxia)的合併市占與三星相當。SK海力士和美光也是NAND生產大廠;美光最近一季財報中,NAND占營收的四分之一。

Wedbush分析師Matt Bryson出具研究報告稱,三星4成NAND產能來自西安廠,美光在西安也有封測廠。目前為止,西安封城對記憶體生產的實質影響仍不明朗,但是業者準備談判明年第一季合約之際,此種狀況有利於NAND價格。Bryson指出,儘管他們偏好WD,但漲價潮將有益整體產業,涵蓋美光、三星、SK海力士。

美系外資分析師Peter Lee推測,西安廠可能會關閉三週以上,連DRAM生產也會受創。Lee估計三星西安廠占全球NAND產能的12%、並占全球DRAM產能的7%。該外資持續看多三星電子、WD、美光。

(本文由 MoneyDJ新聞 授權轉載;首圖來源:shutterstock)

延伸閱讀:

關鍵字: , , , , ,