長江存儲打入蘋果 iPhone 供應鏈,外資點名受惠廠商

作者 | 發布日期 2022 年 04 月 01 日 10:50 | 分類 Apple , iPhone , 晶片 Telegram share ! follow us in feedly


《科技新報》曾報導,中國記憶體廠商長江存儲將供貨新款 iPhone SE,正式打入蘋果 Flash 供應鏈。美系外資看好在長江存儲打入蘋果供應鏈,關鍵設備供應商 ACMR 和 AMEC 兩家公司將是最大受惠者。隨著長江存儲有望擴大器產品應用領域,國內記憶體主控晶片設計廠商群聯預期也會受惠。

外資最新研究報告指出,蘋果 iPhone NAND Flash 供應商有 SK 海力士、鎧俠和威騰電子,長江存儲打入供應鏈後,代表中國記憶體產業進步不少。長江存儲正在生產 128 層堆疊 NAND Flash,預計 2023 年生產 200 層堆疊 NAND Flash。蘋果 2022 年需求預計占長江存儲 128 層堆疊 NAND Flash 產能 10%,約每月 1 萬片產能,雖只佔蘋果 iPhone NAND Flash 總需求 5% 以下,仍代表很大進步,期待長江存儲有機會擴展至中國市場 PC 及智慧手機。

打入蘋果供應鏈及預期前進 PC 及智慧手機領域,長江存儲引入新股東資路資本後,因應擴產資本支出增加需求,關鍵設備供應商 ACMR 和 AMEC 將是最大受惠者。長江存儲使用 ACMR 清潔設備比例高達 40%,遠高於全球平均值,AMEC 則是主要蝕刻設備供應商,也會挹注業績。

外資也看好國內記憶體主控 IC 設計廠商群聯,因是長江存儲主控晶片與模組供應商。雖然蘋果 iPhone 採用自家記憶體主控 IC,群聯無法參與,但隨著長江存儲預期拓展中國市場 PC 及智慧手機市場領域,群聯已搭配長江存儲的 NAND Flash 供貨小米智慧型手機,也使群聯受惠。

(首圖來源:科技新報攝)