消費需求走弱及價格續跌,第一季 NAND Flash 總營收衰退 3.0%

作者 | 發布日期 2022 年 05 月 25 日 14:30 | 分類 儲存設備 , 國際貿易 , 記憶體 Telegram share ! follow us in feedly


據 TrendForce 研究,原廠積極移轉產能向 128 層邁進,市場轉向供過於求,導致本季合約價下跌,以消費級產品跌幅較明顯。需求端儘管企業級 SSD 採購訂單有成長,但智慧手機需求位元受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊及高通膨走弱,客戶端庫存明顯上升,故整體位元出貨量仍難抵跌勢。第一季 NAND Flash 位元出貨量及平均銷售單價分別下跌 0.5%、2.3%,整體產業營收季減 3.0% 達 179.2 億美元。

儘管中國智慧手機備貨動能受淡季影響略顯疲軟,但受鎧俠(Kioxia)、威騰電子(WDC)供應受阻影響,三星電子( Samsung)第一季消費級SSD因急單湧入推升出貨位元成長,企業級SSD北美客戶單3月也明顯回溫,整體位元出貨季增9%,平均銷售單價季減2%,第一季三星電子NAND Flash部分營收為63.2億美元,季增3.4%。

同樣受中國智慧手機需求疲軟,拖累SK海力士(SK hynix)以行動為產品主力出貨表現;Solidigm則在產能供應逐漸遠離缺料陰霾下,本季大幅衝刺消費級SSD出貨,但兩家品牌合併出貨位元仍較前一季合併出貨位元衰退8.4%,平均銷售單價同樣受季合約價格下滑衰退3%,第一季SK集團併NAND Flash營收季減10.7%,達32.3億美元。

鎧俠第一季企業級SSD出貨持續成長,加上行動端衰退幅度較其他廠商輕微,整體位元出貨量約與上季持平。受惠高單價產品出貨占比增加,平均銷售單價也與上季持平。考量匯率及污染事件損失影響後,第一季鎧俠營收為33.8億美元,季減4.5%。

威騰電子在污染事件發生後,調漲部分產品價格,第一季平均銷售單價僅下滑近1%,但位元出貨量受上述污染事件壓抑,加上俄烏戰爭爆發後,零售端需求疲軟,位元出貨量衰退14%,影響第一季NAND Flash營收季減14.4%,達22.4億美元。

鎧俠及威騰電子產能供應受限下,推升美光(Micron)第一季消費級SSD訂單成長,位元出貨季增5%,平均銷售單價則大致與上季持平。分析原因,除了晶圓價格自2月反彈,美光企業級SSD位元出貨也有明顯增長,帶動第一季NAND Flash營收達19.6億美元,季增4.2%。

回顧第一季,戰爭爆發及傳統淡季因素導致智慧手機需求位元走弱,但鎧俠污染事件後,供應吃緊使筆電及伺服器客戶積極採購避免SSD短缺,上述事件使本季整體NAND Flash位元出貨與上一季持平。

展望第二季,儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道,北美地區大型資料中心主流容量持續轉向高容量8TB,推升企業SSD需求成長13%,第二季出貨規模有望再攀升。鎧俠污染事件帶動產品合約價上漲6%,價漲量增下,預期第二季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。

(首圖來源:shutterstock)