台泥完成 4.25 億美元 GDR 發行！獲逾 5 倍認購訂單

台泥今日公告，完成逾 4.25 億美元（約新台幣 135 億元）海外存託憑證（GDR）發行，為過去 2 年以來，台灣發行規模最大的企業海外存託憑證，每股發行價格 32.24 元，短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模 5 倍逾 21 億美元的認購訂單。

台泥這次透過辦理現金增資發行普通股 4.2 億股，參與發行海外存託憑證 8,400 萬單位，每單位發行價 5.06 美元，以匯率 1 美元兌新台幣 31.862 換算，每股價格 32.24 元，成功使得最終發行價格高於價格區間低端，為今年以來折價幅度最低的台灣企業海外存託憑證發行。

台泥表示，受到全世界升息、資本市場變動劇烈的影響，台泥與花旗銀行、高盛能完成如此規模的海外存託憑證發行，實屬不易，董事長張安平帶領團隊參與 10 場 NDR 視訊說明會，向投資機構說明台泥未來發展策略。

張安平表示，2022 年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥在永續之路的堅持，仍能獲得國際投資機構的認同，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，也將讓台泥能繼續堅定地朝向 EARTH HELPER幫 助地球的未來環境的精神，持續永續經營。

台泥強調，海外存託憑證成功發行，顯示海外投資機構認同台泥永續經營政策，現增對原股東股權稀釋比例約為 5.71%，不致對原股東股權造成重大稀釋，對台泥布局全球新能源的方向，並有效提升台泥的國際市場能見度，吸引國際機構投資人，同時強化台泥企業的財務結構。 

（首圖來源：台泥）