第三季新成立境內基金績效出爐！元大全球優質龍頭平衡基金居冠

美國聯準會升息打擊通膨，面對股、債市震盪，第三季新成立境內基金績效出爐，其中元大全球優質龍頭平衡基金，憑藉股債動態配置應對市場波動的特色，成立以來績效上漲 5.3%，稱霸第三季以來新成立的主動式基金。

全球大型股漲勢領先幅度在過去 5 年 越來越明顯，受到新經濟時代的網絡效應，產品價值因而更快散播，使用人數快速提升，使得企業成長邁向 M 型化趨勢，全球優質龍頭企業強者恆強，因此優質龍頭企業的股、債往往是投資人優先關注的低接標的。

元大投信今年推出市場首檔聚焦全球龍頭企業，不投資非投資等級債的跨國投資平衡型基金「元大全球優質龍頭平衡基金」，投資策略深獲市場認同，首次募集金額即衝上 200 億元，並已開放追募額度申購，為今年以來募集最火熱的基金。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊指出，聯準會明確表態將透過壓抑經濟成長，以及放緩就業市場的方式達到通膨目標，股市反彈的延續力道相對有限，因此現階段不宜以單筆重押，甚至是追漲的方式進場，建議著重全球龍頭企業優質股債的低接機會，透過股債平衡分散風險方式耐心參與。

元大全球優質龍頭平衡基金研究團隊說明，今年受到通膨與升息的挑戰，部分企業可能受不了衝擊而難逃市場淘汰命運，但大型龍頭企業雖短暫出現財報數字不佳，卻有充足資源度過景氣寒冬，並進一步茁壯，回顧過去 5 年、10 年和 15 年，全球大型股股價表現均勝過全球中小型股。

理財專家分析，觀察目前市場情緒主要受聯準會立場預期所牽動，股債市波動仍大，但相對低點的價值投資機會顯然浮現，加上考慮到聯準會升息政策下對景氣的影響，現階段透過全球股債平衡基金分批布局，可透過專業經理團隊挑選抵禦景氣變化標的，藉由股債動態配置，具備雙重優勢。

（首圖來源：pixabay）