國泰永續高股息 ETF（00878）今日公告配發現金股利 0.27 元、國泰 A 級金融債 ETF（00780B） 公告配發現金股利 0.5 元，而永豐優息存股 ETF（00907）公告配發 0.141 元，並都將在 2 月 16 日除息，投資人最晚只要在 2 月 15 日前持有或買進，皆可參與配息。
根據證券櫃檯買賣中心資料，國泰 A 級金融債 ETF 明顯交投加溫，並在 2 月 7 日與 8 日連兩日出現爆量演出，分別來到 4,286 張、6,045 張，成交量相較 10 日均量成長近 5 倍以上，為全台所有債券型 ETF 中增量幅度冠軍。
國泰 A 級金融債 ETF 基金經理人鍾郁婕分析，市場普遍預期今年底至明年初有望降息，債市的投資價值浮現，2023 年投資重點在「股債雙存」，目前美債殖利率曲線呈現明顯倒掛，而根據歷史經驗，當殖利率曲線倒掛之後，高評級債券表現更為優異。
根據 Bloomberg 資料顯示，殖利率倒掛後進場，持有 3 個月、6 個月、9 個月、1 年，投資等級債相關指數表現優於新興美元債、非投資等級債及標普 500 指數，也暗示現階段布局投資等級債有機會參與未來漲升契機，因此吸引「存債族」進場布局 A 評級的金融債 ETF。
法人觀察，國泰 A 級金融債 ETF 追蹤「彭博 7-10 年美元金融債精選指數」，截至 2 月 8 日，指數平均到期殖利率近 5%，為 2015 年以來相對高檔區，並高於期間均值的 3.04%，顯示目前正處於收益率上揚的投資環境。
至於股債雙存的「股」該如何挑選？國泰投信 ETF 研究團隊副總鄭立誠分析，近期外資在台股維持偏多操作，行情有望延續上揚格局，但短線須留意漲多拉回的壓力，可挑選「低波動、高股息」優勢的價值型標的，如 00878 以 ESG 做為把關，具有吸引資金停駐避險的特性。
永豐優息存股 ETF 為台灣首檔瞄準「存股」概念的 ETF，基金經理人張怡琳指出，據證交所 2022 年 12 月最新定期定額交易戶數統計，可觀察到不論交易戶數最多的前十大個股或前二十大，都有八成以上是傳統、金融企業，顯見傳金企業營運穩定、股息配發穩健，適合長期持有。
張怡琳指出，00907 成分股涵蓋 30 檔金融及傳統產業，而且均為「企業獲利穩、股息豐厚」的存股標的，因此即使是資金有限的投資人，也能一次廣泛掌握優質傳金標的，分散單一企業變動風險，再加上每兩月配息一次，投資人資金運用更具彈性，只需要注意單一產業市場風險。
針對近期市場熱議金融業配股可能會有新禁令，張怡琳認為，主管機關已有所澄清，建議投資人不必過度擔心，更不適合因而停止存股，因為存股最大成功關鍵就在堅持長期紀律投入，不受短期事件影響。
張怡琳強調，以 2022 年市場股債雙殺造成金融業面臨帳面淨值帳面虧損為例，即為少數偶發事件，長期而言，金融產業營運依然穩健如昔，如遇短期因素使行情出現修正，反倒是存股投資人逢低買進的大好機會。
（首圖來源：pixabay）
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