首檔追蹤彭博指數全球股票 ETF！凱基全球菁英 55 ETF 5/12 開募

受到金融機構財務危機衝擊，歐美股市第一季很不平靜，凱基投信今日宣布推出台灣第一檔追蹤彭博股票指數的全球股票 ETF「凱基全球菁英 55 ETF」，主打覆蓋全產業、精選好公司、產業強弱勢加減碼的一檔全天候 ETF，並將從 5 月 12 日開始募集。

凱基投信表示，目前企業獲利下修趨勢已透露止穩跡象，美歐的經濟領先指標 PMI 開始反轉向上，區間整理後市場可望漸入佳境，只是市場信心全面回穩之前，第二季仍有較高機率呈現區間震盪，建議兼顧全產業輪動機會，將是面對震盪市況的較佳解方。

彭博亞太地區指數產品負責人莊戟表示，凱基全球菁英 55 ETF 追蹤的彭博全球產業菁英 55 指數，以覆蓋各個產業中市值高、獲利佳的優質企業為成分股，結合動能加減碼調整個股權重設計，提升整體增益效果，同時透過 15% 的個股上限機制，確保追蹤指數的單一成分股比重不會過高。

莊戟分析，截至 3 月 31 日為止，彭博全球產業菁英 55 指數近 2 年及近 5 年年化報酬率表現皆優於彭博已開發市場（亞太除外）中大型股指數，而波動度相當，選自 11 個產業的高盈餘品質龍頭企業，過去 2 年的市場動盪中都表現不俗。

凱基全球菁英 55 預定基金經理人施政廷表示，這檔 ETF 追蹤的彭博全球產業菁英 55 指數，55 檔成分股自 2008 年以來累積總報酬為 373%，長期績效優於 S&P 500 指數的 255%，遠勝於 MSCI AC 世界指數的 103%，並透過 3、6、9、12 月的定期審核機制，一年 4 次適時汰弱留強。

施政廷指出，從近五年的單年度總報酬率來看，無論與 2019 年至 2021 年的漲升行情相比，或與 2018 年及 2022 年的疲弱行情相較，彭博全球產業菁英 55 指數在該年度的總報酬率表現皆優於美股與全球股市整體表現。

施政廷分享，凱基全球菁英 55 追蹤指數在編製設計布局更全面，同時為避免陷入產業加速輪動的投資困境，編制重點以市值大、淨利率高、ROA 高三大指標，從彭博 11 大產業分類中分別精選出 5 檔菁英成分股，並透過流動性檢驗、挑選持股、計算權重的調整機制，組成全能球隊。

（首圖來源：科技新報）