美國 2021 年以來最大規模 IPO!嬌生子公司 Kenvue 紐交所掛牌

作者 | 發布日期 2023 年 05 月 05 日 17:22 | 分類 國際金融 , 生物科技 , 證券 line share follow us in feedly line share
美國 2021 年以來最大規模 IPO!嬌生子公司 Kenvue 紐交所掛牌


嬌生(Johnson & Johnson)消費者健康全資子公司 Kenvue 首次公開募股(IPO)籌集 38 億美元,美國時間 5 月 4 日正式在紐約證券交易所上市交易,股票代號為「KVUE」,以發行價 22 美元掛牌,終場收在 26.9 美元,大漲 22.27%,為美國自 2021 年 Rivian 上市以來最大規模 IPO。

Kenvue 是全球收入最多的專營消費類健康產品公司,旗下品牌包括 AVEENO(艾惟諾)、邦迪創可貼、JOHNSON S(嬌生嬰兒爽身粉)、LISTERINE NEUTROGENA(李施德林) 、TYLENOL(泰諾)。

Kenvue 首席執行長暨董事 Thibaut Mongon 領導團隊敲響開市鐘表示,Kenvue 核心就是幫助消費者實現日常護理的巨大力量,作為醫療保健和消費品交叉領域的全球領導者,並精心打造的以科學為後盾的標竿性品牌組合在一直以來深受消費者信任與醫療保健專業人士的推薦。

Kenvue 以每股 22 美元的價格發行 1.728 億普通股,首次公開募股預計籌集 38 億美元,估值達到 410 億美元,由高盛、摩根大通和美國銀行擔任主承銷商,並為電動車製造商 Rivian 自 2021 年 11 月上市以來美國最大規模 IPO。

嬌生自 2021 年末宣布分拆以精簡業務,重新專注至躍和醫療設備部門,因此 Kenvue 的上市代表擁有 135 年歷史的嬌生,面臨史上最大的規模的重組行動,Kenvue 掛牌上市前由嬌生持有 100% 股權,之後仍持股 91.9%,但若完全稀釋股份,持股將降至 90.8%。

(首圖來源:Flickr/Open Grid Scheduler / Grid Engine CC BY 2.0)

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